日本の分析はどうしていつも行き違うか

조회수 4,812,098회  2019. 7. 2.

일본 정부가 한국으로의 수출 규제를 강화하는 조치를 취한 것으로, 한국 경제의 대흑주인 반도체 제조는, 최악의 경우, 공장의 생산 라인이 멈출 가능성도 지적되고 있습니다. 반도체 업체에 익숙한 전문가들은 한국 경제의 1/4에 큰 영향이 나올 것으로 예측하고 있습니다. (인터뷰의 일부 발췌) (JP 모건 증권 모리야마 히사시씨)

00:26

반도체 시장 규모는 크게 50조엔. 현재는 삼성과 SK하이닉스로 세계의 26% 점유율. 한국의 주식시장의 25%가 이 두 회사이기 때문에 반도체 사업이 한국 경제의 1/4을 차지하고 있다. 그 반도체 만들기 위한 재료를 일본 메이커가 높은 점유율로 제조하고 있다. 이들 재료가 세계의 반도체 메이커에 사용되고 있기 때문에, 출하 정지가 되면 반도체를 만들 수 없는 상태가 된다. 특히 현상 재료의 레지스트는 JSR이나 도쿄 응화 등 5개사에서 거의 세계 시장의 80%를 차지하고 있으므로, 이 수출을 한국용으로 할 수 없게 되면, 삼성이나 SK하이닉스는 재고가 있는 동안은 만들 수 있지만, 재고는 2~4개월밖에 없기 때문에 반도체 생산 자체가 어려워진다. NAND 플래시 메모리(화상이나 음악, 동영상을 스마트폰이나 PC에 기록하기 위한 반도체)도 세계 톱은 삼성이지만, 일본의 도시바 메모리가, 만일 한국 메이커가 생산할 수 없게 된 분은, 시장 점유율을 올릴 가능성 도 나올 것으로 추정된다. 일본의 소재 메이커는 일시적으로 수출 규제로 매출이 줄어드는 부분은 있지만, 반도체 메이커 사이에서의 쉐어의 이동등이 있어, 그 쉐어를 취한 메이커에 대한 매출이 늘어나므로, 장래적으로는, 그렇게 큰 감소가 되지 않을 가능성이 있다.

07:59

【Q유기 EL에의 영향은? 유기 EL에 관해서는 반도체에 비하면 일본의 완성품 메이커에 미치는 영향은 약간 나온다고 상정하고 있다. LG디스플레이에서 패널을 구입하여 완제품을 사용하는 소니나 파나소닉 등의 일본 업체들이 일시적으로 유기 EL TV를 생산할 수 없게 될 가능성이 있으므로, 이 경우는 일본의 완제품 업체들에게도 , 일시적으로 부정적으로 일할 수 있습니다.

13:56

【Q 이번 조치가 일본 경제에 미치는 영향과 한국 경제에 미치는 영향은 어느 것이 큰가? ] 압도적으로 한국 경제에 미치는 부정적인 영향이 크다. 삼성과 SK하이닉스 두 회사가 한국 주식시장의 시가총액에 차지하는 비율은 25%. 그래서 만일 이 사업이 머무르면 한국 경제의 1/4에 영향이 있다.

17:41

【Q 영향 나오는 것은 얼마나 후인가? 현실적으로는 이르면 앞으로 재고가 끊어질 2개월 후 이후에 나올 가능성이 높다. 단기적으로는 여름까지는 재고가 있지만, 만일 일본으로부터의 출하가 멈추고, 한국 메이커의 공장이 멈추면, 10월부터 연말에는 일시적으로 반도체를 사용할 수 없는 메이커도 나오므로, 완성품의 제조가 일시적으로 멈출 수 있습니다. 따라서 연말 상전에의 영향에 주의.

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자칭 일본의 전문가들은 TV로 자신만만하게 떠드는 만큼,  예측이 현실화 하는 일은 드문

예고하기로는, 한국의 반도체는 2개월 지난 뒤부터 재고 부족으로, 생산에 차질이 생긴다

디스플레이도 차질이 생긴다, 도시바 반도체가 그 자리를 대체한다고 설파하고 있었지만

실제는 삼성 SK는 더 많은 물량을 출하하고 역대급의 이익을 근 2-3년간 올렸던

디스플레이 생산 중단은 당연히 없었고

도시바는 멸망했군요

아베의 공습은 실패했고, 이게 일본의 실력입니다