한국의 자동차 부품 메이커 「연쇄도산 직전」
2018년 10월 23일 10시 37분
[(c) 한국 경제 신문/중앙 일보 일본어판]
한국의 자동차 산업을 지지하는 부품 메이커가 고사 직전이다.작년의 중국의 기껏해야 번방위 미사일(THAAD) 보복에 이어, 금년에 들어와 한국 GM의 군산(쿠산) 공장 폐쇄까지 겹쳐 1년 이상에 걸쳐 고전해 온 자동차 업계의 후유증이 본격화했기 때문이다.공장 가동률은 반이 되어, 적자를 낸 기업이 속출하고 있다.운영 자금도 바닥나 오래 되다.도산하는 기업도 잇따르고 있다.현대 자동차의 1차 협력 회사인 리한이 기업 개선 프로그램의 연습을 신청했는데 계속 중견 부품 메이커의 다나멕크, 쿠문 산업등이 연달아 법정 관리(회사 갱생법으로 상당)에 들어갔다.2016년 기준으로 한국의 제조업의 고용의 12%, 수출액의 13%를 차지하는 자동차 산업이 붕괴할 수도 있다고 말하는 경고는 멈추지 않는다.
◆은행의 중점 관리 대상이 된 자동차 부품 업계
상당수의 부품 메이커는 폐업의 위기에 놓여져 있다.「자동차 업계의 판매 부진→공장 가동률 하락→영업이익 급감 또는 적자전락→금융기관의 대여박이 해와 대출거부→자금난」이라고 하는 악순환에 갇혀다.
「적자의 수렁」에 빠졌는데도 적지 않다.한국 경제 신문이 상장 부품 메이커 82사의 상반기 실적을 조사한 결과 25사가 적자를 내고 있었던 것이 알았다.2년간에 적자 기업은 2배 이상으로 증가했다.52사는 작년 상반기보다 매상이 줄어 들어 성장 엔진이 사라지면서 있다라고 분석되었다.업계에서는 「더 이상 참는 것은 어려운 한계에 직면했다」라고 입을 모은다.
향후가 한층 더 문제라고 하는 관측도 나와 있다.은행이 어음할인이나 기존 대출의 반제 만기 연장을 거부하는 등 관리를 엄격하게 하고 있기 (위해)때문이다.은행이 대출의 회수에 나서, 곧바로 반제하지 못하고 지단타를 밟고 있는 기업도 증가하고 있다.한국의 자동차 부품 메이커가 은행 등 금융기관으로부터 빌린 자금은 28조원에 이른다고 한다.
부품 메이커가 신규의 대출을 받는 것은 「생각하는 것조차 할 수 없는 것」이라고 하는 것이 업계의 이야기다.몇개의 도시은행은 자동차 부품 메이커를 최초부터 「중점 관리 대상」으로 분류해 거래 자체를 큰폭으로 축소하고 있다.있다 부품 메이커 대표는 「최고 경영 책임자(CEO)가 직접 은행을 방문해 돌아도 자금을 빌리는 것은 용이하지 않다」라고 털어 놓았다.
마침내 최종구(최·젼그) 금융 위원장까지 직접 나섰다.최 위원장은 최근 은행장외와의 현장 간담회에서 「은행이 비가 내릴 때에 우산을 강탈하는 형태를 보이지 않으면 좋다고 생각한다」라고 말했다.자동차 부품 메이커에 대한 대출 회수를 자제해 주었으면 한다고 하는 요청이었다.하지만 은행이 이것에 따를까는 미지수다.여신 건전성을 관리해야 하는 은행으로서는 단지 부채 상환을 재고할 수 없기 때문이다.있다 도시은행 관계자는 「과거에 조선 메이커에 대한 여신을 신속하게 회수하지 못하고 대규모 대손 준비금을 쌓은 기억을 위해 은행이 자동차 부품 메이커를 무계획적으로 돕는 것은 곤란하다」라고 토로했다.
◆「내년에는 심각한 상황이 될 가능성도」
2차·3차 협력 회사의 상황은 더 심각하다.폐업의 위기에 쫓아 버려진 2차·3차 부품 메이커가 1차 협력 회사를 상대에게 자사의 설비를 높은 가격으로 매입하기 바란다고 요구하는 사례도 속출하고 있다.경상북도 영천(콜산브크드·욘 정)에서 공장을 운영하는 있다 부품 메이커 대표는 「공장이나 설비를 사지 않으면 시너를 뿌려 태운다고 하는 하청 업자까지 있다.부품을 만드는 2차·3차 협력 회사가 금형등의 설비를 없애면 생산 라인이 멈출 수 밖에 없고, 어떤 것도 할 수 없는 상황이다」라고 호소했다.
기획 재정부와 상교도리상자원부, 금융 위원회 등 정부 관청은 간신히 자동차 부품 산업의 실태 조사와 지원 대책마련에 나섰다.정부 고위 관계자는 「빠르면 다음 달 자동차 산업 전반에 대한 종합 대책을 낼 것이다」라고 이야기했다.
금융 위원회는 산업 은행과 중소기업 은행 등 국책 은행을 통해서 자동차 부품 메이커를 대상으로 한 정책 금융을 확대할 계획이다.신용보증 기금과 기술 보증 기금등의 보증 규모를 늘리는 일도 검토중이다.기존의 대출 상환 만기를 연장해 신규 대출도 할 수 있듯이 하기 위한(해)다.상교도리상자원부는 이미 운용하고 있는 펀드등을 확대하는 것을 고려중이라고 한다.한국 정부는 연말에 끝나는 개별 소비세 인하 조치(5.0%3.5%)를 내년 상반기까지 연장해, 추가의 세제 지원안도 검토중이다.산업 연구원의 이·행 연구 위원은 「자동차 메이커의 1차 협력 업자 1사가 요동하면 2차·3차 업자 수십사가 직격탄을 받는다.각별한 대책이 나오지 않으면 내년 상반기에는 심각한 상황에 직면할 가능성이 크다」라고 이야기하고 있다.
한국의 자동차 부품 메이커 「연쇄도산 직전」
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韓国の自動車部品メーカー「連鎖倒産直前」
韓国の自動車部品メーカー「連鎖倒産直前」
2018年10月23日10時37分
[ⓒ韓国経済新聞／中央日報日本語版]
韓国の自動車産業を支える部品メーカーが枯死直前だ。昨年の中国の高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）報復に続き、今年に入り韓国ＧＭの群山（クンサン）工場閉鎖まで重なり１年以上にわたり苦戦してきた自動車業界の後遺症が本格化したためだ。工場稼動率は半分になり、赤字を出した企業が続出している。運営資金も尽きて久しい。倒産する企業も相次いでいる。現代自動車の１次協力会社であるリハンが企業改善プログラムのワークアウトを申請したのに続き中堅部品メーカーのダナメック、クンムン産業などが相次いで法定管理（会社更生法に相当）に入った。２０１６年基準で韓国の製造業の雇用の１２％、輸出額の１３％を占める自動車産業が崩壊しかねないという警告は止まらない。
◆銀行の重点管理対象になった自動車部品業界
相当数の部品メーカーは廃業の危機に置かれている。「自動車業界の販売不振→工場稼動率下落→営業利益急減または赤字転落→金融機関の貸し剥がしと貸し渋り→資金難」という悪循環に閉じ込められてだ。
「赤字の泥沼」に陥ったところも少なくない。韓国経済新聞が上場部品メーカー８２社の上半期業績を調査した結果２５社が赤字を出していたことがわかった。２年間に赤字企業は２倍以上に増えた。５２社は昨年上半期よりも売り上げが減り成長エンジンが消えつつあると分析された。業界では「これ以上耐えるのは難しい限界に直面した」と口をそろえる。
今後がさらに問題という観測も出ている。銀行が手形割引や既存貸付の返済満期延長を拒否するなど管理を厳しくしているためだ。銀行が貸付の回収に乗り出し、すぐに返済できず地団駄を踏んでいる企業も増えている。韓国の自動車部品メーカーが銀行など金融機関から借りた資金は２８兆ウォンに達するという。
部品メーカーが新規の貸付を受けるのは「考えることすらできないこと」というのが業界の話だ。いくつかの都市銀行は自動車部品メーカーを最初から「重点管理対象」に分類し取引自体を大幅に縮小している。ある部品メーカー代表は「最高経営責任者（ＣＥＯ）が直接銀行を訪ね回っても資金を借りるのは容易でない」と打ち明けた。
ついに崔鍾球（チェ・ジョング）金融委員長まで直接乗り出した。崔委員長は最近銀行頭取らとの現場懇談会で「銀行が雨が降る時に傘を奪い取るような形態を見せなければよいと思う」と述べた。自動車部品メーカーに対する貸付回収を自制してほしいという要請だった。だが銀行がこれに従うかは未知数だ。与信健全性を管理しなければならない銀行としてはただ負債償還を先送りすることはできないからだ。ある都市銀行関係者は「過去に造船メーカーに対する与信を速やかに回収できず大規模な貸倒引当金を積んだ記憶のため銀行が自動車部品メーカーを無計画に助けるのは困る」と吐露した。
◆「来年には深刻な状況になる可能性も」
２次・３次協力会社の状況はもっと深刻だ。廃業の危機に追いやられた２次・３次部品メーカーが１次協力会社を相手に自社の設備を高い価格で買い取ってほしいと要求する事例も続出している。慶尚北道永川（キョンサンブクド・ヨンチョ ン）で工場を運営するある部品メーカー代表は「工場や設備を買わなければシンナーを撒いて燃やすという下請け業者までいる。部品を作る２次・３次協力会社が金型などの設備をなくせば生産ラインが止まるほかなく、どうすることもできない状況だ」と訴えた。
企画財政部と産業通商資源部、金融委員会など政府官庁はようやく自動車部品産業の実態調査と支援対策作りに乗り出した。政府高位関係者は「早ければ来月自動車産業全般に対する総合対策を出すだろう」と話した。
金融委員会は産業銀行と中小企業銀行など国策銀行を通じて自動車部品メーカーを対象にした政策金融を拡大する計画だ。信用保証基金と技術保証基金などの保証規模を増やすことも検討中だ。既存の貸付償還満期を延長し新規貸付もできるようにするためだ。産業通商資源部は既に運用しているファンドなどを拡大することを考慮中という。韓国政府は年末に終わる個別消費税引き下げ措置（５．０％→３．５％）を来年上半期まで延長し、追加の税制支援案も検討中だ。産業研究院のイ・ハング研究委員は「自動車メーカーの１次協力業者１社が揺らげば２次・３次業者数十社が直撃弾を受ける。格別の対策が出てこなければ来年上半期には深刻な状況に直面する可能性が大きい」と話している。
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