일본이 반도체·디스플레이 핵심 소재 3종에 대한 한국 수출규제를 강화하는 경제 보복 조치를 내린 것은 2019년 7월.당시 , 정부는 일본으로부터 「소재·부품·장비(소재·부품·장비) 자립」을 선언해, 대대적인 기술개발 지원, 관련 기업 육성책을 발표했다.그리고 2년이 지난, 작년 7월, 문 재토라(문·제인) 대통령은 소재·부품·장비 성과 보고 대회를 열어, 「일본의 기습공격에 대항해 소재·부품·장비 자립을 완수했다」라고 했다.
SK하이 닉스의 스탭이 반도체 생산 라인을 점검하고 있다.
SK하이 닉스의 스탭이 반도체 생산 라인을 체크하고 있습니다./sk하이 닉스
그러나, 4일, 본지가 최근 4년간, 정부 무역통계를 분석한 결과, 작년 일본으로부터 수입한 소재·부품·장비는 무역 분쟁 이전의 2018년보다 오히려 증가한 것을 알았다.2018년의 대일본 소재·부품·장비 수입액수는 381억 달러(45조 7000억원)였다.2019년, 일본이 경제 보복 조치를 단행하면, 329억 달러로 당분간 맞은 수입액은 다음 해 340억 달러에 반등 해, 작년은 395억 달러에 올랐다.
총초`f재·부품·장비 수입액 중 일본이 차지하는 비율은 2018년 18.3%로부터 작년 15.9%에 소폭 감소했다.그러나, 여기에는 작년의 반도체 경기가 유례없는 호황을 맞이해 총소재·부품·장비 수입액수가 2018년에 비해 20%나 증가한 영향이 보다 크다.국내 소재·장비 업계에서도 「일본 기업이 한국이나 제3국에 세운 공장을 통해서 한국에 수출하는 우회로를 선택해, 「대일본 수입」통계로부터 빠진 착시 효과가 있다」라고 지적한다.실제, 2019년에 일본이 「한국에 비 찬물을 끼얹었다」라고 내건 반도체 핵심 소재 3종에의 일본 의존도는 여전히 절대적이다.
한국 반도체 디스플레이 기술 학회장의 박·제군 한양대 마나부 교수는 「국내 소재·부품·장비의 기술과 기업을 육성해야 한다고 하는 전제는 맞고 있지만, 기술 강국을 상대에게 단기간에 성과를 낸다는 것은 사실상 불가능한 이야기다」라고 해 「특정 국가를 배제하는 방식이 아니고, 합작 법인과 투자 유치 등 현실적인 대안을 모색해야 한다」라고 이야기했다.
◇삼성 반도체도, LG배터리도 일본산 소재·장비 자르면 생산 스톱
-일이 장악 한 핵심 기술 방식 먼 소재·부품·장비 국산화
국내 1위의 배터리 메이커인 LG에너지 솔루션은, 액체 화학물질인 배터리를 안정적으로 포장하는 핵심 소재 「알루미늄 파우치 필름」을 일본의 DNP와 쇼와전공이라고 하는 2사로부터 수입하고 있다.2019년, 일본이 반도체·디스플레이의 핵심 소재 3종의 한국 수출규제에 나서면, LG도 재빨리 대체 서플라이 체인(supply-chain) 확보에 나섰다.LG에너지 솔루션의 관계자는, 「국내와 중국의 기업을 접촉해 제품 테스트도 진행하고 납품을 받으려고 님 들인 방면에서 조사했다」라고 이야기했다.
그러나, LG는 여전히 세계 시장의 70%를 과점 한 2사의 일본 메이커의 제품을 사용하고 있다.몇개의 파우치 필름을 테스트해 보았지만, 가격과 성능의 양쪽 모두의 기준에 못 미친 양산이 매우 불가능하다고 판단했던 것이다.이 그 밖에도, 2차 전지의 전극을 안정화 시키는 정극·(남)음극 바인더, 전기분해액 첨가제, 동박(동박·종이와 같이 얇게 한 동) 제조 설비 등, 일본에 절대적으로 의존하는 제품이 여전히 많다.이 미나토구 자동차 연구원 연구 위원은 「국내 기업이 국산화에 나서 있지만, 노벨 화학상 수상자를 몇차례 배출한 일본이 핵심기술융`p특허를 상당수 장악 하고 있는 상황」이라고 했다.일본의 기술 특허를 피해 하면서 소재·부품·장비 국산화를 하는 것이 말만큼 용이하지 않다고 하는 이야기다.
문장은 국내 소재·부품·장비 기업 격려했지만 . - 2020년 7월, 문 재토라(문·제인) 대통령이 이천 SK하이 닉스 사업장을 방문해, 소재·부품·장비 기술개발의 현상과 성과가 보고된 후, 박수를 치고 있다. 정부는 2019년 7월에 「소재·부품·장비 독립」을 선언해, 각종 지원 정책을 펼쳤지만, 작년 일본으로부터의 소재·부품·장비 수입액은 오히려 증가했다. /연합 뉴스
문은 국내 소재·부품·장비 기업 격려했지만 .- 2020년 7월, 문 재토라(문·제인) 대통령이 이천 SK하이 닉스 사업장을 방문해, 소재·부품·장비 기술개발의 현상과 성과가 보고된 후, 박수를 치고 있다.정부는 2019년 7월에 「소재·부품·장비 독립」을 선언해, 각종 지원 정책을 펼쳤지만, 작년 일본으로부터의 소재·부품·장비 수입액은 오히려 증가했다./연합 뉴스
◇정부 「해외 대체 서플라이 체인(supply-chain) 발굴」 알면 일본 메이커 해외 공장
2019년의 일본의 수출규제 품목 3종의 하나였다 「포토레지스트(photoresist)」는, 일본의 수입 의존도가 2018년의 93.2%로부터 작년 79.5%로 감소했다.대체 공급망인 벨기에를 발굴해 포토레지스트(photoresist) 수입액수를 10배 이상 크게 늘렸기 때문이다.작년 벨기에의 수입 비율은 15.8%를 차지했다.정부는 「일본 의존도를 줄인 성과」라고 발표했다.그러나, 이것을 둘러싸고 일본 경제지 일본경제는 「한국의 포토레지스트(photoresist) 벨기에 수입분은 일본 JSR의 벨기에 공장에서 제조된 것」이라고 해 「기만적인 수치 발표」라고 보도했다.제조국만이 바뀐 것만으로, 여전히 일본 메이커의 제품이라고 하는 것이다.
역시 규제 대상이었던 고순도 훅화 수소는 솔 브레인, 이엔에후테크노로지 등 일부 국내 기업이 국산화에 성공했다.제조 기술력을 확보하고 양산까지 했지만, 변함 없이 일본의 그늘에서 자유롭지 않다.고순도 훅화 수소 생산을 위한 원료 수급으로부터, 제조에 이르기까지, 모든 관련 기업이 니혼화섬 학회사로 주식을 혼합한 합작회사이기 때문이다.솔 브레인은 일본의 스테라케미파·마루젠 케미컬과 함께 세운 훅으로 원료가 공급되어 이엔에후테크노로지의 고순도 훅화 수소 제조 계열회사인 팜테크노로지는, 일본의 숲타케미칼(주식 32%)등과 합한 것이다.
◇소재만으로 없고 반도체 장비도 일 의존 높고
세계 반도체 1위 기업의 삼성 전자도 일본 장비가 없으면, 공정에 큰 지장이 생긴다.예를 들면, 초미세 공정인 나노(nm·1 나노는 머리카락의 굵기의 10만 분의 1) 단위의 반도체 공정을 진행시키기 위해서 불가결한 극히 자외선(EUV) 검사 장치는, 일본의 레자테크가 세계에서 유일 생산한다.레자테크의 최대 수출국도 한국이다.이 그 밖에도, 토쿄 일렉트론, 에바라 제작소 등 반도체 특수 공정에 필요한 기기를 전문적으로 생산하는 일본 기업이 많다.반도체 업계 관계자는 「삼성 전자 담당자와 반도체 기기 서플라이 체인(supply-chain) 리스크에 대해 이야기했지만, 「일본 장비 기업에서 100%독립은 현재는 불가능」이라고 하는 대답이 돌아왔다」라고 이야기했다.
대외 경제정책 연구원 조사에 의하면, 반도체용 레이저 절단기는 최근 2년 연속으로 일본으로부터100% 수입해, 포토레지스트(photoresist) 도포·현상기, 반도체 웨이퍼 에칭등을 (위해)때문에의 분사기, 웨이퍼를 개별 팁에 절단 하는 기기와도 일본의 수입 비율 이 90%를 넘는다.조.·홀곤 대외 경제정책 연구원 선임 연구 위원은 「2020년에 반도체 제조 장치의 수입품눈을 전수 조사한 결과, 일본의 수입 의존도가70%를 넘는 품목이 22개였다」라고 해 「일본이 장비 분야에도 수출규제를 걸치는 경우 큰 타격 이것은 피할 수 없다」라고 말했다.
◇이와나카 일본 기업, 한국에 공장을 지어 「메이드인 코리아」로 국적 세탁
일본의 소재·부품·장비 기업은 최근, 한국에 직접 공장을 짓는지, 한국 기업과 합작회사를 만들고 설비를 반입하는 방법으로 투자를 확대하고 있다.한일 양국 외교 관계의 악화에 의한 리스크를 회피하는 일종의 우회도로 전략인 것이다.이와 같이 생산되는 소재·부품·장비는 「메이드인 코리아」로 분류되고, 원료를 수중에 넣어 한국에서 가공하는 방식이라면 일본 정부의 규제로부터도 자유롭기 때문이다.
SK지오센트릭크( 구SK종합 화학)는 작년 12월, 니혼화섬학 기업 토쿠야마사와 합작 법인을 설립해, 1200억원을 들여 울산에 공장을 건설한다고 발표했다.동공장은 2024년부터 반도체 웨이퍼 세정 소재로서 사용되는 고순도 용제를 연간 3만 t씩 생산할 계획이다.일본 대표 화학 회사인 스미토모 화학은 작년 9월, 한국에 100억엔(1040억원) 이상을 투자해 포토레지스트(photoresist) 제조 공장을 신설하기로 했다.지금까지 스미토모 화학은 오사카 생산분을 한국에 수출했지만, 향후는 일본으로부터 원료를 수중에 넣어 한국 공장에서 제조해 출하할 방침이다.
일본의 반도체 소재·장비 강소 기업은 일본의 수출규제 아득하게 이전으로부터도 삼성전`d자·SK하이 닉스 등 글로벌 톱 반도체 메이커가 있다 한국에 공장을 짓거나 투자해 왔다.그런데 , 2019년에 일본 정부의 소재·부품·장비 수출규제가 일본 기업의 이러한 걸음을 가속시키고 있다.일본 경제 산업성 산하의 아시아 경제연구소 연구소에 의하면, 2011년 이후, 일본의 반도체 소재·장비 기업이 직접투자 있다 있어는 합작 법인의 형태로 한국에 공장을 짓는 사례는, 1년 평균 1건 정도였다.그런데 , 2019년 7월 이후에 발표된 일본 기업의 한국 공장의 신·증설 건수만 합계 5건이었다.
대표적으로 2012년 한국에 진출한 TOK(도쿄언덕 공업)는, 핵심 품목인 포토레지스트(photoresist)가 일본 정부의 수출규제 대상 품목에 오르면, 한국 마츠시마 공장을 증설해 포토레지스트(photoresist)를 제조해 납품하고 있다.한국 법인의 연수입이 1700억원(2020년 기준)을 넘는 만큼 규모가 크다.일본의 소재·부품·장비 기업이 한국에서도 상당한 규모의 투자와 고용을 하고 있다.
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