한국 미디어 「TSMC의 라이벌로서 삼성 전자를 인정해라!」라고 외치지만 그 쉐어차이는 3.6배에
Apple의 선택은 또 TSMC‥기업의 역학 관계도 이유(아시아 경제·조선어)
반도체 위탁 생산, 즉 파운드리 사업 확대 경쟁이 격렬하다.파운드리의 승자를 판정하는 것은, 대형의 고객을 확보할 수 있을지에 걸려 있다.기선을 억제한 것은 이번도 업계 1위 TSMC였다.최근 열린 TSMC의 미국 애리조나 공장 장비 반입식에 참가한 팀 쿡 애플 최고 경영자( CEO )가 미국 TSMC 공장에서 생산된 반도체를 사용한다고 선언한 것이 시발점이다.파운드리 기업에 애플을 고객으로서 확보하는 것은, 사업의 성공 여부를 좌우할 수 있는 사안이다.iPhone, iPad, MacBook, AirPod 등, Apple 제품에 사용되는 팁을 생산하면, 막대한 매상을 보장할 수 있기 때문이다.NVIDIA, AMD, Qualcomm도 파운드리 사업을 지지할 수 있는 대형 고객 회사다.
이것들 기업이 TSMC에 제품 생산을 맡기는 것은 왜일까.TSMC가 절대적인 기술적 우위에 있는 것일까.기업간의 역학 관계도 배제할 수 없다.대표적인 예는, 과거의 Apple가 삼성 전자 대신에 TSMC로 협업을 변경한 것이다.Apple는 iPhone의 초기의 삼성 전자에 iPhone의 심장이 되는 A시리즈 팁의 생산을 맡겼다.그러나, Apple와 Samsung의 스마트 폰의 경쟁이 격렬해져, 특허 공방까지 행해져 Apple는 TSMC로 협력 기업을 변경해 버렸다.정보 유출의 가능성이 있다인 만큼, 경합 타사에 핵심 반도체 생산을 맡길 수 없기 때문이었다.
TSMC가 독자적인 파브를 가지고 있지 않은 파블레스 반도체 회사의 대부분을 고객으로서 확보한 것은, 「고객과 경쟁하지 않는다」라고 하는 경영방침의 결과일지도 모른다.이 때문에 일부에서는 삼성이 파운드리 사업부를 독립시키지 않으면 안 된다고 하는 주장도 제기하고 있다.이해 충돌의 가능성을 배제하면, 보다 많은 고객을 확보할 수 있다고 하는 이유로부터다.(중략)
Intel의 상황은 한층 더 나쁘다.Intel도 Apple와 특허 공방을 실시하고 있지만, 통신용 팁 사업을 완전히 Apple에 매각했던 것이 있다.Apple는 Mac 컴퓨터에 사용하고 있던 Intel의 컴퓨터용 CPU를 독자 개발한 M시리즈로 변경했다.Apple가 Intel의 사업 영역을 본격적으로 침투하는 상황으로 Intel에 파운드리를 맡기는 경우, 자사의 기술력과 향후의 방향성을 전부 노출할 가능성이 농후하다.이 때문에, 애플이 자국내에서 파운드리라인을 세우고 있는 인텔 대신에 기존의 협력선인 TSMC의 손을 잡은 것이라고 볼 수 있다.AMD 몇 십년도 경쟁해 온 Intel에 CPU 생산을 맡긴다고 예상하는 것은 용이하지 않다. (중략)
삼성에 유리한 조건도 있다.대부분의 반도체 기업은 복수의 벤더를 바라고 있습니다.있다 기업에 100%의존하는 것에 대하여 부정적입니다.TSMC 외에 제2의 협력 기업을 마련한다면, 새롭게 사업에 뛰어든 인텔과 기존 파운드리 업계 2위의 삼성중에서 선택을 해야 한다.최근, 쿠아르콤이 삼성을 배제한 전략을 뒤집어, 「스냅 드래곤 8세대 제너레이션 2」AP의 생산을 TSMC와 삼성에 동시에 맡긴다고 하는 보도가 나와 있다.이것은 삼성 전자가 내년에 발매하는 전략 스마트 폰 「갤럭시 S23」에 자기 개발 AP인 에키시노스 대신에 쿠아르콤의 AP를 전량 사용한다고 하는 예상과도 접하고 있다고 하는 평가다.
백악관 국가경제 위원회(NEC)에 의하면, TSMC는 미국에서만 연간 60만매의 웨이퍼를 처리할 예정이다.이것은 미국내의 수요를 모두 커버할 수 있는 레벨인 것을 알았다.TSMC만으로도 미국내의 수요를 충당할 수 있는 만큼이라면, 삼성 전자와 인텔은 격렬한 수주 경쟁을 펼치지 않으면 안 된다고 하는 의미다.
(인용 여기까지)
한국 미디어가 「TSMC와 삼성 전자는 반도체 파운드리 사업으로 라이벌이다」같은 이야기를 쓸데없이 하고 있습니다만.
금년 제 3 4분기의 파운드리 사업에 있어서의 쉐어는 이런 느낌.
1위 TSMC 56.1%
2위 삼성 전자 15.5%
3위 UMC 6.9%
4위 그로바르파운드리즈 5.8%
5위 SMIC 5.3%
(소스：Trend Force)
상위 5사에서 90%가까운 상황.
삼성 전자는 2위입니다만.
그 차이는 3배 이상.3.61배.이것을 라이벌로 하는 것은 조금 어렵지 않아?
NAND 플래시에서는 삼성 전자는 30% 정도로 1위, 키오크시아는 20% 정도로 2위.이것이면 아직 라이벌이라고 말할 수 있을지도 모릅니다만.
TSMC는 어디와도 이익이 반하지 않는다고 말하는 것이 크다.
삼성은 기사중에 있도록(듯이), 세계 최대의 반도체 유저인 애플과 스마트 폰 시장에서 부딪치고 있다.
이미 애플은 삼성의 파운드리에 주요 팁의 제조를 위탁할 것은 없을 것입니다.
이제(벌써) 그 만큼으로 대단한 핸디를 떠맡고 있는 상태.
한국 미디어는 TSMC가 증들 까는이라고 어쩔 수 없는 모양으로.
최근이 되어 TSMC로부터 「일본에 제2 공장이나」는 코멘트가 있어서.
일본을 잡은 TSMC, 일본에 반도체 공장을 추가 건설 검토(한국 경제 TV·조선어)
제2 공장이 세우게 되면 EUV 대응의 적당히 미세화된 파브가 되는 것일까―.
그리고, 그에 대한 한국 미디어가 「실리콘 쉴드 없어져, 좋아?」라고말하기 시작하고 있다고 한다.
대만, TSMC의 해외투자도 「실리콘 쉴드」를 잃을지(파이낸셜 뉴스·조선어)
단지 뭐, 최신의 미세화 프로세스를 채용한 파브는 대만 본토에 건설될 것이고.
대만 사태가 되면 세계경제가 터무니 없게 되는 것은 틀림없다.
중국은 미국의 최신 반도체 제조로부터 떼어내려고 할 방향에서, 반대로 그러한 시장 정세를 신경쓰지 않게 될지도 모른다 와도, 힐끗 생각됩니다만.
