「삼성으로부터 TSMC에 반도체 주문의 상당양이 유출…만회 곤란」트랜드 포스

대만 TSMC와 한국 삼성의 반도체 위탁 제조(파운드리) 시장쉐어가 또 퍼졌다.

(참고 기사：한국지 「삼성의 반도체 부문이 유례의 없는 부진에」리만손크시의 수배적자나)

작년 제 4 4분기(1012월)의 파운드리 시장에서 1위의 TSMC와 2위의 삼성 전자의 쉐어차이는 작년 제 2 4분기(46월)의 37%포인트(P)로부터 제3 4분기(79월)는 40.6%P로 확대해, 그리고 제4 4분기에는 42.7%P에까지 확대했다.

14일, 시장 조사 회사 트랜드 포스에 의하면, 작년 제 4 4분기의 삼성 전자의 파운드리 매상고는 전 4분기보다 3.5%감이 되는 53억 9천 100만 달러( 약 7260억엔)였다.삼성 전자의 제4 4분기의 쉐어는 15.8%로, 제3 4분기(15.5%)보다 0.3%포인트(P) 증가했다.

한편, TSMC의 작년 제 4 4분기의 매상고는 전년보다 0.1%미묘한 감소가 되는 199억 6천 200만 달러였지만, 시장쉐어는 작년 제 3 4분기의 56.1%로부터 제4 4분기에는 58.5%로 2.4%P증가했다.TSMC가 매상 감소에도 불구하고 쉐어가 증가한 것은, 경합 파운드리메이카의 고객이 재고 조정에 들어가 생산량을 줄였기 때문이다.이것에 의해, TSMC가 쉐어를 확보할 수 있었다.

그 결과, TSMC와 삼성 전자의 작년 제 3 4분기의 40.6%P의 쉐어로부터 제4 4분기에는 42.7%로 확대했다.

트랜드 포스는, 「삼성의 고객인 쿠아르콤과 NVIDIA가 플래그쉽 하드웨어 제품에 사용되는 팁의 주문을 TSMC에 재배분하는 것을 결정했기 때문에, 7 나노 이하의 노드에 대한 상당양의 수요를 잃었다」라고 해, 「현재, 삼성은, 주문 재할인 기대에 의한 생산 능력의 침체를 효과적으로 해결할 수 있는 신규 주요 거래처는 없다」라고전하고 있다.

계속해 「TSMC는 6/7 나노 노드의 수익 감소는, 4/5 나노 프로세스의 수익 증가에 의해, 거의 상쇄했다」라고 해, 「TSMC의 전체 수익으로 7 나노 이하 노드의 쉐어는 54%로 안정적으로 유지되었다」라고 분명히 했다.

3위의 UMC는, 작년 제 4 4분기의 가동률과 웨이퍼 출하량이 함께 감소해, 매상이 전 4분기보다 12.7%감소의 21억 6천 500만 달러를 기록해, 쉐어는 6.3%였다.

그 외, 4위는 그로바르파운드리(6.2%), 5위 SMIC(4.7%), 6위화홍그룹(2.6%), 7위 PSMC(1.2%), 8위 타워 반도체(1.2%), 9위 VIS(0.9%), 10위 DB하이테크(0.9%)의 순서였다.

한편, 작년 제 4 4분기의 글로벌 톱 10 파운드리메이카의 매상고는 전 4분기비 4.7%감소의 335억 3 천만 달러를 기록했다.이것은 13 4분기 연속으로 성장한 후, 작년 제 4 4분기에 처음으로 감소한 매상고가 되었다.특히, 8 인치파운드리파브의 가동률의 하락폭이 컸다고 분석된다.

트랜드 포스는 「금년의 제1 4분기로 옮겨, 계절성과 불확실한 마크로 경제 상황에 의해, 상위 10사의 파운드리메이카의 매상이 한층 더 급락한다고 예상한다」라고 말했다.

메모리 반도체로 세계 최대의 쉐어를 자랑하는 삼성 전자는, 파운드리 시장에서도 세계 1위를 목표로 내거는 것도, 그 차이는 퍼질 뿐되고 있다.그 요인으로서 스스로도 논리 반도체를 개발·생산하는 삼성에 대해, 고객 각사가 기술 유출을 염려해 생산 위탁을 하고 싶어하지 않는다고 하는 것이 있다.TSMC는 수탁 생산만을 다루기 위해, 그 우려가 없다.TSMC의 간부를 해 「비즈니스 모델이 우리 회사의 최대의 무기」라고 하게 하는 소이다.그러한 고객의 염려를 해소하기 위해(때문에), 삼성이 판드리 부문을 분사화 한다고 하는 견해도 이전부터 나와 있다.