한국의 수출 1위의 나라, 20년만에 중국에서 미국으로 대이동
등록:2023-04-13 09:50 수정:2023-04-13 13:52한국 수출, 「구도대전환」벌써 깊고 진행중
미국의비율은 20년전에 회귀해 커져, 중국은 감소
한국 경제의 엔진의 역할을 이루어 온 수출 전선에, 구조적인 도전이 밀려 들고 있다.최근의 수출 감소와 무역적자의 누적은, 경기 하강이나 특정 품목의 부진이라고 하는 레벨에 머무르지 않는, 몇 년간 계속 되어 온 글로벌 무역 환경의 변화가 본격적으로 반영된 결과라고 하는 분석이 나와 있다.장기화하는 미 중 무역 분쟁이나, 코로나재난을 거쳐 명확하게 된 서플라이 체인(supply-chain)의 변화, 세계경제의 블록화 현상등이 한국의 수출에 파문을 일으키고 있다고 하는 의미다.이 20년간중국이 차지해 온 한국의 수출 시장 1위의 자리가, 미국으로 옮기는 조짐을 보이고 있는 것도, 이러한 구조적인 흐름에 의하는 것이다.
전문가는 「과거의 수출 하강·회복 시기(평균 12개월 지속)와는 님 상이 다르다.향후의 수출 부문의 회복 루트를 예상하는 것은 어렵다」로서 「수출 전략의 대전환이 필요하다」라고 하는 진단을 낸다.
대 중국 수출의 비율 19.5%년의 수준에 회귀
12일에 조사한 정부와 한국 무역협회의 무역통계 자료에 의하면, 금년에 들어와 13월의 한국의 총수출에 차지하는 대 중국 수출의 비율(금액 베이스)은 19.5%.제1 4분기의 실적이지만, 중국에의 수출의 비율이 20%이하에 내린 것은 2005년 이후 처음이다.작년의 대 중국 수출의 비율은 22.8%였다.작년 초부터 계속 되는 DRAM 가격의 급락으로, 반도체 수출이 큰폭으로 줄어 들었기 때문이다.중국에의 수출에 차지하는 반도체의 비율은, 이 3년간에 약 30%수준이었다.
변곡점은 2018년부터 발생하고 있다.대 중국 수출의 비율은 2000년은 10.7%였지만, 2001년말의 중국의 세계무역기구(WTO) 가맹 후, 중간재 수출 붐을 타 45년에 21.3%(2005년)로 상승.2018년에는 26.8%에까지 확대했다.그러나 2018년 가을에 일어난 미 중 관세 분쟁이 반도체·통신·2차 전지 등 하이테크 부문에도 퍼져, 대 중국 수출의 비율은 최근 5년간에 7.3%포인트도 하락.현재, 대 중국 수출의 비율은 2004년(19.6%)으로 거의 같다.
중국의 수입 시장에 있어서의 한국 제품의 쉐어도 7.5%(2022년)로, 2001년 이래 가장 낮다.한국은 20132020년의 8년간, 일본을 제쳐 중국 수입 시장쉐어 1위였지만, 최근 2년 연속으로 대만에 밀려 2위에 머무르고 있다.이 3년간의 한국의 중국 수입 시장쉐어의 평균 하락폭(1.9포인트)은, 중국과 대립해 온 미국 제품의 하락폭(1.3%)보다 크다.수출이 마이너스(전년 동기비)로 변한 작년 8월 이전부터, 벌써 중국 시장의 수출에 구조적 변화가 진행되고 있었다고 하는 또 하나의 증거다.
국제 금융 센터는, 최근 낸 보고서로 「중국이 「제조 2025 전략(2025년까지 중요 부품·재료의 국산화율 70%달성, 2015년에 공표)을 본격적으로 추진하고 나서, 한중2국간의 수출 동조 화현코끼리도 크게 약해졌다」라고 해 「한중 수출은 벌써 보완 관계로부터 경쟁 관계로 바꾸었다」라고 평가했다.중국의 기술력 향상과 내수 중심의 성장 구조에의 전환, 글로벌 서플라이 체인(supply-chain)의 분절화의 진전등의 요인이, 이러한 변화를 부르고 있다고 하는 의미다.
실제, 중국의 수입량의 증가폭은, 2019년부터 확실히 흘렀다.작년의중국의 수입 증가율(전년대비 1.1%)는 세계 5대무역 대국(중국, 미국, 독일, 네델란드, 일본) 중(안)에서 가장 낮다.게다가 수입 중간재를 활용한 수출의 정도를 나타내는 중국의 「글로벌 밸류 체인 후방 참가 지수」는, 2007년의 22.4에서 20182019년에 16.5로 급락.2020년에는 15.1으로 한층 더 하락했다.중간재 중심의 대 중국 수출품눈의 구성이, 지금 취약점이 된 것이다.
대미 수출 의존이 강해지는 양날칼의 검
감소한 대 중국 수출의 공백은, 대미 수출이일단 묻고 있다.금년 13월의 수출에 차지하는 미국에의 수출의 비율은 17.7%로, 20년전(2003년 17.7%) 수준까지 올랐다.한국의 수출 상위 10개국 가운데, 이 5년간에 수출이 계속 증가한 나라는 미국만.금년 하반기까지 반도체 수출의 감소 경향이 계속 되어, 미국 시장에의 자동차 수출이 호조를 계속하면, 미국의 비율이 중국의 비율을 20년만에 역전하는 상황이 일어나는 공산도 있다.대미 수출의 비율은 2000년의 21.8%에서 2005년에는 14.5%에까지 급속히 저하.2011년에는 10.1%까지 내리고 있다.
대미 수출의 비율의 확대는 양날칼의 검이다.미국은 최종재를 중심으로 한국, 일본, 대만, 베트남, 말레이지아 등 세계 각국의 제품이 격렬하게 경합 하는 시장이다.무역협회는 최근 낸 보고서로 「한국의 대미 수출은 특정 품목의 집중도가 매우 높다.미국 시장에서의 수출 경합의 구도는, 한국의 수출에 미치는 파급효과가 크다」라고 말하고 있다.
이러한 배경으로부터, 미국 시장에서 급부상하고 있는 중국의 존재는 한국에 있어서 큰 부담이 된다.한층 더 높아진 기술력으로 무장한 중국이, 미국 시장내에서 한국의 강력한 라이벌로 부상하고 있는 것이다.실제, 중국은 지금까지 만성적으로 적자였던 하이테크 제품이나 자동차 무역으로, 작년은 무역흑자를 기록했다.한국의 미국에의 주력인 수출품은, 자동차(19.7%, 품목의 비율, 2021년)와 자동차 부품(7.2%), 반도체(9.4%), 컴퓨터(5.7%)다.
한국 개발 연구원(KDI)의 정·데히 선임 연구 위원은 「2018년의 미 중 무역 분쟁 전부터 조선, 철강, 반도체등에서 중국의 기술 추격은 격렬하게 진행되고 있었지만, 그 후, 미 중의 전략적 경쟁과 코로나재난에 의한 서플라이 체인(supply-chain) 재편이라고 하는 통상 환경의 변화가 중국의 추격을 억제해한국의 수출에 있어서는 시간을 벌 수 있었다고 하는 측면도 있다」라고 이야기했다.한국의 수출에 있어서의 중국·미국 시장의 비율의 변화는 오히려 늦게 나타났다고 하는 의미다.한국 무역협회의 장·산시크 동향 분석 실장은 「중국의 교역은 구조적인 변화를 거치고 있어 한국의 수출 전략도 대대적인 변화를 피할 수 없는 시점」이라고 말했다.
