유기 EL도 중국에 늦어를 취한
벼랑의 한국 디스플레이
한국의 디스플레이 산업의 위기가 심상하지 않다.시장 조사 회사의 옴디아에 의하면, 13월기의 한국의 유기 EL의 세계 시장쉐어는 출하량 기준으로 49.0%가 되어, 49.7%의 중국에 처음으로 역전되어 세계 1위의 자리를 명도했다.작년 13월기의 한국 62.3%, 중국 36.6%에 비해 중국의 상승이 눈에 띄었다.
중국 디스플레이의 침공은 어제 오늘의 일로는 없다.한국 디스플레이 산업 협회에 의하면, 한국은 2018년에만 디스플레이 전체로 세계 쉐어가 42.6%로 중국의 25.0%를 크게 리드하고 있었다.하지만 2020년에 한국이 36.8%, 중국이 36.7%과 호각이 된 것을 마지막으로 중국에 역전되어 작년은 한국이 33.4%, 중국이 47.9%과 중국에 완전하게 주도권을 빼앗긴 상태다.그런데도 「중국의 저가격 공세 때문에, 기술 주도권은 아직 한국에 있다」라고 위로받은 것은 유기 EL와 같은 고부가 가치 디스플레이에서는 쉐어 우위를 유지한 덕분이었다.그 유기 EL까지 중국에 왕좌를 완전하게 빼앗기지 않는가 염려되는 수준？`노 들어갔던 것이다.
몇개의 배경이기 때문에와 해설된다.우선 한국 디스플레이 타도를 목표로 한 중국 정부의 대대적인 보조금 투자다.중국 최대기업 패널 메이커의 BOE는 작년에만 중국 정부로부터 38억엔의 보조금을 받았다고 추정되지만, 이것은 작년 BOE가 기록한 순이익 25억엔의 1.5배 규모다.BOE는 이와 같이 비축한 재정 여력을 차세대 유기 EL생산 설비 투자에 쏟고 있다.BOE가 중국·성도에 건설을 추진하는 제8.6세대 유기 EL생산 라인의 투자금은 630억엔으로, 삼성 디스플레이의 투자금의 3배에 이른다.이것과 달라 한국 기업은 디스플레이 산업으로 세제 우대 수준의 한정적인 지원만을 받고 있다.
중국의 전자 기업은 이와 같이 육성된 자국제 디스플레이의 소비를 늘려 전면적인 원호 사격에 나서 있다.시장 조사 회사 시노리서치에 의하면, 중국의 상반기의 스마트 폰 유기 EL세계 쉐어는 출하량 기준으로 50.7%가 되어, 49.3%의 한국을 처음으로 뽑았다.작년 상반기와 비교해 중국은 10.1포인트 성장한 것에 대해, 한국은 10.1포인트 하락했다.퍼 웨이를 시작으로 해 샤오미, OPPO,ｖiｖo 등 중국의 스마트 폰 메이커/`[하지만 자국제 유기 EL를 탑재한 신제품 발매하러 나와 나타난 결과라고 분석된다.IBK 경제 연구소의 김·규소프 소장은 「중국이 한국으로부터 수입해 온 중간재를 자국 제품으로 바꾸어 한국 디스플레이의 위기가 깊어지고 있다」라고 전했다.
한층 심각화하는 한국의 기술 유출도 중국의 유기 EL급성장을 부추기고 있다.최근 중국·광저우의 LG디스플레이 공장에서 보유하는 대형 유기 EL양산 기술이 중국 기업에 꺼내지는 사건이 발생해, 이 회사의 전 사원이 한국에서 구속되어 기소되었다.경찰청에 의하면, 디스플레이 관련 기술 유출의 송검 건수는 2019년의 1건에서 2022년에 7건, 작년은 12건에 급증했다.고려(고려) 대학 기술 경영 전문대 학원의 이·손요프 교수는 「인재를 통한 기술 유출이 반복해지지 않게 한국 기업이 내부 인센티브 제공을 강화하는 등 대책에 노력해야 한다」라고 염려한다.
한국 기업의 경영 실패를 되돌아 보지 않으면 안 된다고 하는 자성론도 일부에서는 제기된다.중국의 물량 공세에 대항하려면 생산 단가 인하가 급무다.업계내외에서는 현재 제 6세대에 양산되는 IT기기용 유기 EL가 제8.6세대에 시프트 해야만 본격적인 코스트 절감 효과로 연결된다고 봐？`트 있다.그러나 삼성 디스플레이는 2026년초에 제8.6세대 IT기기용 유기 EL생산 라인 가동을 목표로 하고 있어 LG디스플레이는 아직 여기에 착실한 투자에도 나와 있지 않은 상황이다.2년간의 실적 악화에 따르는 재무 부담이 가중되었기 때문이다.LG디스플레이는 2021년에 영업이익 2조 2306억원( 약 2440억엔)을 마지막으로 2022년에는 2조 850억원의 손실을 내, 작년은 2조 5102억원과 영업손실이 눈사람식에 부풀어 올랐다.
익명의 증권 회사 연구원은 「LG디스플레이는 IT기기용 유기 EL보다는 텔레비전용 유기 EL시장 개척에 중점을 두고 사업을 진행시켜 왔지만, 세계 시장에서는 대형 유기 EL보다 중소형 유기 EL시장의 확대가 보다 빨리 진행되고 있다.LG엘렉트로닉스가 스마트 폰 사업으로의 흥망을 체험한 끝에 철퇴해 텔레비전 등 가전 사업에 집중하는 등 제반의 사정이 여의치 않았다고는 말하지만, 결과적으로(LG디스플레이) 경영진의 판단 미스가 후회된다」라고 진단했다.LG디스플레이는 2022년부터 액정 파넬(LCD) 생산 라인의 가동을 중단해 유기 EL중심의 사업 구조에 재편해, 금년 현재까지 인재재배치를 통한 코스트 효율화를 기획중이다.
기업은 차세대 유기 EL의 연구 개발로 명예 회복하러 나온다고 할 계획이다.LG디스플레이의 윤·스욘 최고 기술 책임자(CTO)는 최근, 공식의 석상에서 「금년은 IT기기용 유기 EL시장(개척의) 원년.휘도와 효율이 큰폭으로 향상한 화이트 유기 EL의 기술을 개발하고 있어, 온 디바이스공 지능(AI)에 최적화된 저소비 전력 기술에도 중점을 두고 있다」라고 분명히 했다.삼성 디스플레이도 이 아키라희(이·체히) 부사장이 「발열을 줄일 수 생기는 신소재나 픽셀 제어 알고리즘 등 저소비 전력 기술을 확보하기 위해(때문에) 지속적으로 노력하고 있다」라고 분명히 했다.단지 중국 정부의 전면적인 지원을 배경으로 한 중국 기업의 추격을 갈라 놓기 위해서는 한국이 정부 레벨의 디스플레이 지원책을 큰폭으로 강화해야 한다고 하는 지적도 나와 있다.
