STX 빵 대양 어디에 팔릴까
삼성·현대차·GS유력 후보
ttp://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=829601
매일 경제
삼성 그룹과 현대차그룹이 국내 3위 해운 업자인 STX 빵 대양 매수를 두어 1 승부 격돌하는 전망이다.13일 STX와 투자 은행(IB) 업계에 의하면, 현대차그룹의 물류 계열회사 현대 그로비스, 삼성 그룹의 물류 관제탑인 삼성 SDS와 삼성 전자 로지텍, 국내사모펀드의 한엔칸파니 등 3개소가 유력한 인수 후보로 논의되고 있다.
최근 심각한 해운 업무상황 부진한 여파로 해운회사 매수의 매력이 크게 떨어진 상황이지만, 삼성과 현대차는 현재의 그룹 차원에서 물류 사업 확대를 적극적으로 추진하고 있고, STX 빵 대양을 매수하면 씨너지가 크다고 예상된다.한엔칸파니는 최근 대한 시멘트와 유진 기업 시멘트 부문을 매수한 국내사모펀드로, 시멘트를 옮기기 위한 벌크선 사업 진출에 관심이 많으면 전해졌다.STX는 매각 주간사를 선정하는 대로 이것들을 포함한 국내외의 투자가에게 정식 투자 제안서를 발송할 예정이다.
시장에서는 현대 그로비스를 가장 유력한 인수 후보로 선택한다.자동차 운반선(PCTC) 사업을 하고 있는 곳(중)에, 내년 현대 제철의 카라츠(탄 진) 공장 제 3 용광로가 완성되면 철강 제품 수출을 위해서 벌크선도 확대하지 않으면 안 되는 필요성이 있다.
삼성도 계열회사별로 한 물류 사업을 삼성 SDS로 일원화 하고 있다.삼성 SDS는 포스코와 손을 잡아 대한 통운 인수전에 뛰어들기도 했고, 최근에는 해운회사 출신을 대거 경력직으로 맞아들이는 일도라고 있다. 이것에 대해서 삼성 SDS 관계자는"물류 IT에 집중한다고 할 방침으로, 직접 해상운송 사업에 뛰어들 계획은 현재는 없다"라고 이야기했다.
STX 관계자는"주간사 선정과 정식 투자 제안서 발송에 앞서"탑핀(Tapping·사전 작업)"차원에서 매수 의사를 조사해 보고 있는 단계"로서"가까운 장래 주간사 선정 등 본격적인 매각 수속을 진행시키고, 내년 상반기중에 끝내는 것이 목표"라고 이야기했다.시장에서는 GS도 인수 후보로 선택한다.포스코와 SK도 논의되지만, 내부 사정이 복잡하고 경쟁에 뛰어들까는 미지수다.
해운 불황 장기화에 적정가격을 받지 못하고 공개 입찰 매각이 되지 않는 경우, 산업 은행이 프라이빗·에퀴티(equity)(PE)를 통해서 매수하는 분 안도 논의된다.
STX초고강도 구조 조정에 돌입
【아시아 경제】
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012121410594653957
STX 그룹은, 모든 계열회사를 매각 대상으로 올리는 초고강도 구조 조정에 들어갔다.STX 그룹은, 주력 해운 계열회사인 STX 빵 대양의 매각을 진행시키고 있는데 계속 되어, 조선·해양의 핵심 생산 기지인 STX 대련의 매각을 검토중이다.
14일 STX에 의하면, 5월에 주채권 은행인 산업 은행과 재무 구조 개선 약정을 체결한 후, 그룹의 모든 계열회사를 대상으로 매각을 검토하고 있다.STX 그룹은 12일, 양축인 조선·해운회사 가운데, 해운 부문의 STX 빵 대양을 손놓아, 조선에 집중하기로 했다고 분명히 했다.그러나 주력 조선 기지인 STX 대련 매각이 실현되는 경우, 조선 산업으로 STX의 위치설정이 크게 축소하게 된다.
STX 대련은 생산 기지 면적이 500만 평방 미터에 이르고, 현대 중공업 울산 조선소(600만 평방 미터)에 뒤잇는, 세계에서 2번째의 규모다.STX 조선 해양은 진해와 부산에 100만 평방 미터 규모의 생산 기지를 가지고 있지만, 대형선박 및 해양 플랜트 제조에는 부족한다.금년 초부터 조선업계에서는, STX 대련이 매각된다고 하는 이야기는 나와 있었지만, 많게는 현실화 되는 것은 어렵다고 보고 있었던 것도 이 때문에다.
그럼에도 불구하고 STX가 STX 대련 의 매각을 검토하는 것은, 그 만큼 현재의 상황이 어렵기 때문이다.유럽 재정 위기의 영향을 받아 세계적으로 조선·해운시황에 회복의 조짐을 보지 못하고, 차입금 상환 압박은 더욱 더 STX의 목을 조이고 있다.
STX는 당초 STX 대련의 상장을 추진하고 있었지만, 세계 시황이 너무 좋지 않기 때문에 상장을 포기해 일부주 및 경영권 매각에 방향을 정했다.STX는 일단 STX 대련주30~40%의 매각을 중국 등 해외 투자가등과 협의중이다.그러나 조선 경기가 극도로 악화된 상황으로, 경영권도 없는 주식을 사는 투자가는 많지 않다고 하는 것이 업계의 관측이다.경영권 매각이 아니고, 단순한 재무적 투자가를 찾는 것은 큰 일일 것이라고 말하는 분석이다.STX는 6일,STX 에너지주 43.1%를 오릭스에 매각한 것 외, 유럽 자회사인 STX OSV 매각도 진행하고 있다.그러나, 이것만으로는 10조원을 넘는 은행 대출등 빚을 갚는데는 매우 부족한 실정이다.