「기술의 삼성」이 반도체 기술로 밀린다
입력 2021.05.05 03:29 | 수정 2021.05.05 03:29
조선일보
메모리 반도체의 가격이 급등해, 슈퍼 사이클(장기 호황)에의 기대감이 높아지고 있는 가운데, 일본의 일본 경제 신문(일본경제)이 「삼성 전자 반도체 사업 위기론」을 제기했다.일본경제는, 삼성 전자가 차세대 성장 동력으로서 육성하고 있는 시스템 반도체 파운드리(수탁 생산) 시장에서 고전하면서 1위, 대만 TSMC를 따라 잡지 않고 있다고 지적했다.삼성 전자가, 지금은 메모리 반도체 시장에서 독보적인 지위를 유지하고 있지만 5 G( 제5세대 통신)·AI(인공지능)·데이터 센터 등, 미래 산업의 핵심 소재인 시스템 반도체로 돌파구가 발견되지 않는 경우, 삼성의 미래를 약속할 수 없다고 하는 것이다.
일본경제는 1일, 「삼성 전자가 스마트 폰의 두뇌의 역할을 하는 반도체 팁을 시작으로 하는 최첨단의 제품의 양산에 곤란을 경험해, 대만 TSMC와의 파운드리 시장쉐어의 격차가 한층 더 퍼지고 있다」라고 보도했다.대만의 시장 조사 회사의 트랜드 포스에 의하면, 금년 제 1 4분기 TSMC의 파운드리 시장쉐어는 56%에 달한다.불과 2년전 48.1%인 것을 고려하면, 영향력이 한층 더 확대했다.한편, 파운드리 시장 2위의 삼성 전자는, 2019년 19.1%로부터 금년 제 1 4분기 18%로, 시장점유율이 오히려 후퇴했다.
일본경제는, 양 회사의 격차가 퍼지는 이유로 고도의 프로세스 기술과 코어 장치를 들었다.삼성 전자가 최첨단의 기술인 5 나노(1나노미터= 10억분의 1미터) 프로세스의 제품 비율(수율·생산 가운데, 합격품의 비율)의 개선에 상당한 시간을 낭비해, 그 사이 TSMC가 5 나노 제품을 안정적으로 생산해, 미국 애플·AMD와 같은 대형의 고객을 단번에 처리했다고 하는 것이다.또, 5 나노 공정에 불가결한, 네델란드 ASML의 최첨단의 기기도 조기취업 하고, 삼성 전자보다 먼저 프로세스 기술을 축적한 일본경제는 분석했다.김·젼호카이스트 전기 전자 공학 교수는 「반도체 시장은, 조금이라도 진행된 기술을 가진 기업이 시장쉐어와 이익을 독점하는 구조」와「TSMC를 넘는 대규모 투자와 연구·생산 방식의 전면 재검토와 같은 특별한 대책이 필요가 있어요 반전의 계기를 만들 수 있다」라고 말했다.
삼성 반도체」기술·장비·투자」삼중고... 스마트 폰의 경쟁력까지 beep음
삼성 전자는 금년 제 1 4분기의 반도체의 매상고 19조원, 영업이익 3조 3700억원을 기록했다.매상고는 전년 동기비 8%증가했지만, 영업이익은 16%나 감소했다.영업이익의 감소의 1차적인 요인은, 미국 텍사스주의 반도체 파운드리(수탁 생산) 라인이 한파에 수반하는 정전으로 1개월 이상 정지 츄트기로부터이다.일본 경제 신문(일본경제)은 「한파에 의한 손실은, 공장재가동에 회복할 수 있습니다만, 삼슨파운드리의 문제는, 공장의 가동 중단 만이 아니다」라고 했다.좀처럼 줄어들지 않는 시장 1위 TSMC와 기술력의 격차, 첨단 기기의 부족, 시설 투자, 글로벌 정세등이 복합적으로 얽히고 있어 용이하게 해결하는 것이 어렵다고 하는 것이다.
◇기술력 격차·기기 수급의 양쪽 모두의 문제
김 모토이남 삼성 전자 부회장은, 3월의 정기 주주 총회에서 「TSMC를 언제 따라잡을 수 있을까」라고 하는 질문에 대해서, 「TSMC에 비해 시장쉐어는, 규모의 경제를 가능하게 하는 생산 능력, 고객수로 부족한 것이 사실이지만, 첨단 공정 경쟁력은 손색이 없다」라고 했다.그러나, 김부회장의 자신과는 이인？`네야 A삼성 내외에서 삼성의 파운드리 사업 경쟁력의 근본적인 문제가 있다라고 하는 지적이 끊이지 않는다.첨단 반도체를 대량으로 주문하는 기술 기업이 삼성 전자의 기술력과 생산 능력을 믿지 않을 것이다.반도체 업계가 있는 관계자는 「애플·쿠아르콤과 같은 대규모 고객은, 적시에 제대로 한 신제품을 공급받는 것이 중요하다」라고 해 「검증되어 있지 않은 삼성 전자의 파운드리에 제품을 주문할 이유가 없는 상황이다」라고 말했다.
후발 주자가 기술력의 격차를 극복하기 위해서는, 투자가 불가결하다.그러나, 1위 TSMC가 초격차를 유지하기 위해서 적극적인 투자에 나서 있는데 대해, 삼성 전자는, 이것을 따라잡지 못하고에 있다.TSMC는 금년 초 280억 달러( 약 31조 4500억원)의 투자 계획을 분명히 했는데 계속 되고, 지난 달에는, 향후 3년간 1000억 달러( 약 112조 4000억원)를 추가 투자한다고 발표했다.삼성 전자는, 2019년의 「주조를 시작해 시스템 반도체의 경쟁력 강화에 2030년까지 133조원을 투자해 1위가 된다」라고 분명히 했지만, TSMC는 불과 4년간 이것을 넘는 돈을 따라라고 하는 것이다.일본경제는 「삼성은 금년 40조원 이상의 반도체 설비 투자를 계획 하고 있지만, 이 중, 메모리 반도체 투자가 포함되어 있어 파운드리 분야만을 비교하면 TSMC와의 갭이 크다」라고 했다.
최첨단 프로세스로 TSMC와의 차이를 줄인데 있어 원인으로서는, 기기의 수급 실패를 들 수 있다.일본경제는 「TSMC가 네델란드의 ASML의 하이테크 기기를 대량 확보와 이·제이 욘 부회장이 작년 코로나 상황에도 불구하고, 네델란드의 것에 가서 직접교섭을 실시했다」라고 해 「구입 대수를 있다 정도 늘리는 것에는 성공했지만, 기기를 선취한 TSMC에 비해 기기의 확보가 늦었다」라고 분석했다.
◇스마트 폰 경쟁력의 약체화로 연결될 가능성
파운드리 사업 부진이 삼성 전자 전체의 경쟁력의 약체화로 연결될 가능성이 있다라고 하는 염려도 나와 있다.삼성 전자는, 자사 주조로 만들어진 스마트 폰(AP어플리케이션 프로세서)과 카메라의 이미지 센서 부품을 갤럭시 시리즈에 탑재한다.일본경제는 「삼성과 스마트 폰 시장에서 경쟁하는 Apple는 iPhoneAP의 생산을 TSMC에 위탁하고 있지만, 삼성 전자와 TSMC의 기술력의 차이가 삼성 전자와 애플의 스마트 폰의 제품력 격차에 표시될 수 있다」라고 했다.
정치적인 문제도 삼성 전자의 불안 요소로서 들 수 있다.죠·바이덴 미 대통령은 최근, 미국을 중심과 반도체 서플라이 체인(supply-chain) 재편을 선언해, 중국에서의 기술 대두를 견제한다고 하는 의지도 분명히 했다.정계와 산업계에서는, 오는 21일에 열리는 한미 정상회담을 계기로, 삼성 전자가 170억 달러 규모의 미국의 반도체 파운드리라인 증설을 발표한다고 하는 이야기도 나와 있다.그러나, 미국의 라인 증설이 삼성의 미래를 확보하는 것이 아닌 견해가 우세하다.TSMC가 일본, 미국과 함께, 벌써 강력한 반중 연합을 주도하고 있기 때문이다.게다가 대만과 일본이 미국의 반중 연합의 선두에 서 있는데 대해, 한국은 미 중의 사이에서 만나지 않는다「양다리 외교」를 펼치고 있다.반도체 업계가 있는 관계자는, 「미국이 중국에의 하이테크 기기의 수출을 금지했을 경우, 중국에 공장이 있다 삼성 전자와 SK하이 닉스가 영향을 받을 수 있다」라고 해 「삼성 전자의 최대의 반도체 수출국인 중국을 무시？`효아와도 할 수 없는 상황이다」라고 말했다.
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