미국의 「반도체 중국 견제」, 설계 소프트도 노리는 한국 정부의 전략은?
미국, 미세 공정 장비에 이어, 추가 규제를 추진
삼성 전자, 파운드리 부문의 중국 고객에게의 영향에 신경 날카롭게 해라
한국의 반도체 기업의 위기감 높아지는데, 정부의 전략 보이지 않고
이번 달 9일, 미국의 바이덴 대통령이 백악관의 잔디에서 「CHIPS법」으로 서명하고 있는/EPA·연합 뉴스미국이 중국에 대해서 반도체 설계를 위한 소프트웨어의 수출까지 규제하는 안을 준비해 있다.이것에 앞서, 미국은 중국에 대한 14나노미터(1나노미터=10억분의 1미터) 이하의 미세 공정 장비의 수출을 금지했다.미국의 중국 반도체 산업에 대한 견제가 전면적으로 확대하고 있다.당면은 한국 기업에 미치는 영향은 크지는 않지만, 삼성 전자의 파운드리(위탁 생산) 부문에서는 중국 고객이 이번 추가 규제 대상에 포함되기 위해, 영향은 피할 수 없다고 할 전망도 나타나고 있다.
16일, 「브룸바그 통신」 등 해외 미디어의 보도에 의하면, 미 상무성은 첨단 반도체와 터빈 생산에 필요한 4개의 기술의 「악의적인 군사적·상업적 사용을 막기 위해」수출규제를 실시한다고 발표했다.중국을 지명은 하지 않았지만, 「악의적인(nefarious) 사용」을 강조한 것으로부터, 중국을 노린 것으로 보여진다.이번 추가되는 규제 대상 가운데, 반도체와 관련하고 있는 것은, 3 나노 이상의 반도체 팁을 생산하는데 필요한 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어나 첨단 반도체의 주요 소재인 다이아몬드와 산화 갈륨 등이다.
시장 조사 기업 「트랜드 포스」의 분석에 의하면, 전자 설계 자동화 소프트웨어 규제가 중국 반도체 산업에 큰 영향을 주는 것으로 예상된다.인공지능(AI), 머신 러닝, 자동 운전 분야를 중심으로 첨단 반도체 수요가 급증하는 상황으로, 반도체의 설계와 테스트·검증 등에 불가결한 소프트웨어의 도입과 사용을 할 수 없게 되기 (위해)때문이다.
세계의 반도체 EDA 시장의 쉐어//한겨레사이러한 소프트웨어 시장은, 미국 메이커가 장악 하고 있다.2021년 기준으로 미국의 개요, 케이덴스, 시에멘스( 구조언자 그래픽스)가 각각32%,30%,13%를 차지하고 있다.이러한 기업은 트럼프 정권 시대의 2019년, 화 때문 기술(퍼 웨이)이 수출규제 대상으로 거론된 것을 받아 중국의 자회사의 하이 실리콘에도 자사 제품을 제공하지 않고, 이 때문에 하이 실리콘의 반도체 기술력이 지연을 취하는 결과를 가져왔다.트랜드 포스는 「북경화대구천 과학기술 등 중국 업자가 있다가, 여전히 미국의 기업보다 기술력이 크게 뒤떨어진다」라고 하고, 「중국 기업이 벌써 미국산 소프트웨어를 대량 구입했다고 해도, 사용하기 위해서는 라이센스 업데이트를 받지 않으면 안되어, 영향은 불가피하다」라고 분석했다.
중국은 풍부한 데이터를 기초로 인공지능 등 첨단 반도체 설계부문에서 강점을 가지고 있다.그러나, 미국의 추가 제재가 발효하면, 그 강점까지 잃을 수도 있다.특히 미국이 지적한 3 나노 공정은, 삼성 전자가 최근 세계에서 처음으로 개발한 게이트 올 어라운드(GAA)로, 기존의 5 나노 공정까지 사용하고 있던 핀펫트(FinFET)로부터 일단층 진행된 것이다.이것을 추격 하는 중국은 이러한 공정을 개발하는 것부터 곤란에 직면할 수 있다.
한국의 관련 업계에 미치는 영향은, 당면은 한정적인 물건이 된다고 보여진다.국내 반도체 기업의 관계자는 본지와의 전화 인터뷰로 「대부분의 설계가 국내에서 행해지기 위해, 큰 영향은 없을 것이다」라고 말했다.그러나, 삼성 전자는 중국으로부터 수주한 비메모리 반도체의 위탁 생산때, 3 나노 공정이 사용할 수 없게 되어, 영향을 받을 가능성도 있다.이것에 대해, 미국 워싱턴에 별도 사무소를 마련해 죠·바이덴 대통령이 서명한 「CHIPS법」(CHIPS and ScienceAct)의 주요 내용을 파악하는 등, 미 정부와 의회에 제의하고 있다.삼성 전자는 금년 초, 마크·립파트원주한미국 대사를 채용했다.게다가 반도체법의 세제 우대 조건(중국의 최첨단 반도체 공정에 대한 투자 금지 가드 레일)의 완화를 목표로 하는 인텔의 노력에 기대를 걸고 있다.
최첨단 반도체 공정의 기준은 아직 정해져 있지 않지만, 14 나노 또는 28 나노가 될 것이라고 할 전망이 많다.이 기준이 어떻게 정해질까에 의해서, 삼성 전자와 SK하이 닉스는 미국에서 받는 세제 우대와 중국 내생산 시설에 대한 투자를 저울질을 하고 판단할 수 밖에 없다.다른 반도체 메이커의 관계자는 「로비스트를 통해서 미국의 수출규제나 입법에 따르는 영향등을 면밀하게 모니터링 하는 것과 동시에, 한국의 소리도 전하고 있다」라고 해, 「인텔과 미국 반도체 협회(SIA)등의 활동에도 기대를 걸고 있다」라고 이야기했다.
게다가 한국 정부의 전략이 안보인다고 하는 불만의 소리도 오르고 있다.반도체 업계 관계자는 「기업으로 할 수 있는 일이 있어, 정부 가 아니면 불가능한 것도 있다」라고 하고, 「미 중 대립에 의해서 서플라이 체인(supply-chain)가 재편되는 중, 기업은 투자의 가부를 둘러싸 고민이 깊어지고 있다.정부는 기업보다 한층 더 큰 차원의 전략이나 서플라이 체인(supply-chain)의 비전등을 밝히지 않으면 안 되지만, 그것이 아직 보여 오지 않는다」라고 말했다.
