파운드리 기업이 시기 1조를? TSMC 「슈퍼갑시대」가 열린[biz-plus]
「3 나노 시대」에 들어가 독주 강화 애플 등주요고객수주
독점
AP연합 뉴스[서울 경제]
TSMC가 시가총액 1조달러를 돌파한 것은, 인공지능(AI) 반도체 시장에서 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업의 지위를 되찾은 사례로서 평가된다.과거의 파운드리는, 파블레스(반도체 설계) 기업이 인도한 도면 대로에 팁을 만들어 내는 하청 업자의 취급을 받았다.이러한 인식도AI시대를 맞이해 반도체 집적도가 물리적 한계에 이를 만큼 미세하게 되어 바뀌었다.초미세 공정과 패키징으로 독보적 능력을 갖추었다TSMC를 제외하면, 설계도 대로 실물 팁을 꺼낼 수 있는 기업이 사실상 사라져 독주 체제를 정돈했기 때문이다.TSMC가 「슈퍼를」로부터 「슈퍼갑」에 오르게 되었다고 하는 평가가 나오는 이유다.
TSMC의 입지는 「3 nm(나노미터·10억분의 1 m) 대 시대」에 진입해, 한층 더 강화하고 있다.이 공정이 양산에 들어가면, 대부분의 빅 텍이TSMC와의 동맹을 두껍게 하고 있다.TSMC의 최대 고객인Apple가 대표적이다.Apple는TSMC가 개발한 3 나노 프로세스를 처음으로 이용해 탄생한A17프로 팁을iPhone15프로의 뇌로서 채용해, 지금도 최신 팁인A18와M4등을TSMC를 통해서 공급되고 있다.채팅GPT등 초거대AI서비스의 기반이 되는 서버용AI가속기의 서플라이 체인(supply-chain) 정점으로도TSMC가 있다.최근에는Google마저TSMC와 콜라보레이션을 개시해, 삼성 전자의 오랜 세월의 고객이TSMC로 옮겨질 수 있다고 하는 분석도 나와 있다.
이러한 독주 태세는 쉐어 수치에서도 그대로 나타난다.금년 제 2 4분기 기준의TSMC의 쉐어는62%로13%를 기록한 2위의 삼성 전자와 약 50%근처 차이를 펼쳤다. 2년전의 2022년 제 2 4분기 기준TSMC56%, 삼성 전자13%를 기록했을 때와 비교해 격차가 한층 더 퍼졌다.
첨단 프로세스로TSMC의 독주는 당분간 지속한다는 것이 업계 중론이다.경쟁 상대의 삼성 전자와 인텔이 추격은은 커녕 현상 유지조차 어려운 상황을 맞이하고 있기 때문이다.삼성 전자는 파운드리 외에도 스마트 폰·메모리 반도체 등 주요 사업 분야에서 모두 위기를 경험하고 있어, 빨리 파운드리 경쟁력의 향상에만 신경쓰는 것도 할 수 없다.임직원이 하나로 힘을 모으지 않으면 안 되는 시기이지만, 금년 7월, 노조가 창설 첫 스트라이크에 돌입해, 노사 분쟁이 계속 되고 있는 점도 골통이다.Intel도 파운드리에 천문학적 투자를 집행했지만, 수익의 실현이 늦어 회사 전체가 흔들리고 있다.Intel는 금년 상반기 약 27억 달러( 약 3조 7000억원)의 손실을 내면서 대규모 구조 조정에 돌입한 상태다.동사는 최근, 전세계의 직원 1만 5000명에게 우선 해고 통지를 보냈다.
경합 타사가 달리고 있는 동안,TSMC가 생산 능력을 적극적으로 확대해, 독주 체제를 장기화할 수 있다고 할 전망도 나와 있다.파운드리 첨단 공정이 들어가는 미국 테일러 신공장과 히라사와 공장의 공사 속도를 조절하고 있는 삼성 전자등과 대조적이다.그래픽 처리 장치(GPU) 등AI반도체 제조에 불가결한TSMC의 첨단 패키징 공정 「CoWoS」라인은 2025 년월간 7만 8만매, 2026년에는 15만 16만매로 확대할 것으로 예상된다.이 공정은AI반도체 생산 과정의 주요 보틀 넥이며, 증가한 생산력이 그대로 매상으로 연결될 가능성이 있다.TSMC는 2025년 상반기로 예정되어 있던 미국 아리조나파브도 전진해 가동했다고 전해졌다.대만 미디어등에 의하면, 아리조나파브는 최근 4 nm프로세스를 통해서 애플A16생산에 돌입했다.최초의 파브인 아리조나파브의 조기 가동으로, 향후 건설되는 최첨단의 파브 가동 스케줄도 끌릴 가능성도 있다.
