삼성을 뽑은 SK하이 닉스 「AI에 의한 메모리 지각변동」이 시작되었다
제3 4분기의 영업이익 7700억엔, 「사상 최고」
HBM 매상고, 직전 4분기보다 70%이상 증가
업계 「삼성 1위」가 요동하기 시작했다고 평가
24일 오후, 서울 이치에 마나미구의 COEX로 열린 「 제26회 반도체 박람회 SEDEX 2024」로의 SK하이 닉스의 부스/연합 뉴스SK하이 닉스의 금년 제 3 4분기의 영업이익이, 과거의 초호황 시대에 달성한 기록을 넘은 것을 알았다.삼성 전자의 반도체 부문도 뽑았다고 추정된다.인공지능(AI) 경쟁력의 우열이 실적에 그대로 반영되기 시작했다고 하는 것이다.약 30년간 「삼성 1위 체제」였던 메모리 반도체 산업에 지각변동이 일어나기 시작했다는 평가가 나와 있다.
SK하이 닉스는 금년 제 3 4분기(79월)에 매상고 17조 5731억원( 약 1.9조엔), 영업이익 7조 300억원( 약 7700억엔)을 기록했다고 24일, 분명히 했다.각각 직전 4분기보다 7%, 29%증가한 수치다.매상보다 이익이 급속히 증가해, 영업 이익율도 33.3%로부터 40.0%에 튀었다.제3 4분기의 영업이익은 증권거리의 전망 평균(6조 7628억원)을 웃돌아, 「반도체초호황」시대였던 2018년 제 3 4분기에 동사를 달성한 최고 기록(6조 4724억원)도 웃돌았다.
이번 실적은, 첨단 반도체의 경쟁력의 중요성을 여실에 나타내고 있다.최근, 구형의 메모리 반도체의 경기는 중국 기업의 저가격 공세와 스마트 폰, PC의 수요 위축으로 얼어붙고 있다.하이 닉스도 「 제4세대 DRAM(DDR4)와 같은 구형제품의 판매량은 직전 4분기보다 줄어 들었다」라고 분명히 했다.하이 닉스의 매상의 성장이 둔화한 배경이다.이에 앞서 삼성 전자도 제3 4분기의 실적 악화의 원인으로서 구형메모리를 지적하고 있다.
그런데도 하이 닉스가 삼성과는 달라 이익을 큰폭으로 늘릴 수 있던 원인은, 무엇보다도 AI다.구형메모리와는 달라, AI에 필요한 첨단 메모리의 수요는 여전히 많지만, 하이 닉스는 이러한 제품군으로 우위를 차지하고 있다.고대역폭 메모리(HBM)와 제5세대 DRAM(DDR5), NAND 기반의 기업용 보존 장치(eSSD) 등 고가의 제품이 모두 이것에 해당한다.회사는 특히 AI팁에 들어오는 HBM의 매상이 직전 4분기보다 70%이상 증가했다고 설명했다.
업계에서는, 메모리 반도체의 「삼성 전자 1위 체제」가 요동하기 시작했다는 평가가 나와 있다.삼성은 1993년 이후, 메모리의 쉐어 1위를 계속 지켜 왔지만, 최근에는 HBM를 시작으로 하는 첨단 반도체의 영역에서 고전하고 있다.HBM의 쉐어만을 보면, NVIDIA(에누비디아)에 사실상 독점 공급하고 있는 하이 닉스가 압도적 1위를 차지하고 있는 상황이다.
수익성의 측면에서도 삼성이 벌써 1위를 빼앗겼다고 하는 관측이 많다.증권거리가 추산한 삼성 전자 반도체(DS) 부문의 제3 4분기의 영업이익은 대체로 4조원대다.하이 닉스(7조 300억원)와는 2조원 이상의 차이가 있다.이 대로이면, 삼성의 제3 4분기의 실적을 인하한 성과급준비금과 같은 1회성의 요인을 배제했다고 해도 하이 닉스가 리드한 가능성이 높다.
하이 닉스는 향후, 첨단 반도체에 한층 더 집중해 「수익성 1위」의 자리를 굳히는 전략이다.하이 닉스는 이 날 「내년도(HBM의) 공급보다 수요가 강한 상황이 계속 될 것이다」라고 해 「유산( 구형) 제품은 급속히 축소해, 중장기 성장이 예상되는 고부가 가치 시장에 선택과 집중을 한다」라고 이야기했다.
