세븐이 MBO 검토, 창업가와 이토츄가 출자해 총액 9조엔 관계자

세븐일레븐의 간판

(브룸바그)： 세븐＆아이·홀딩스가MBO(경영진이 참가하는 매수)에 의한 비공개화를 검토하고 있는 것을 알았다.창업가인 이토가에 가세해이토오츄 상사등이 출자해, 은행 융자와 합해 총액 9조엔 규모로 전주식을 매입한다.복수의 관계자가 13일까지 분명히 했다.

세븐＆아이는 캐나다의편의점 대기업 아리만타시·쿠쉬 타르로부터 총액 7조엔에 달하는 매수 제안을 받고 있다.익명을 조건으로 이야기한 동관계자등에 의하면, MBO는 쿠쉬 타르가 합의가 없는 채 매수를 단행했을 경우등에의 방위책으로서 창업가나 이토츄, 거래은행등이 구체적인 협의에 들어가 있다.

현재 검토되고 있는 안에서는 이토가와 이토츄등이 3조엔 정도를 출자.세븐의 주력 거래은행인미츠이 스미토모 은행을 필두로,미츠비시 UFJ 은행, 미즈호 은행의 3 메가 뱅크가 총액 6조엔 규모의 융자를 실행할 방향으로 협의하고 있다.

매상고 10조엔을 넘는 기업의 비공개화는 전례가 없고, 실현되면 국내 기업의 MBO로서는 과거 최대가 된다.지금까지는 타이쇼 제약 홀딩스가 금년 실시한 7000억엔 규모가 최고 금액이었다.국내 기업에 의한 M＆A라고 해도 과거 최고였던 타케다 약품공업에 의한 샤이아 매수의 7조엔 규모도 웃돈다.

세븐＆아이의 홍보 담당자에게 코멘트를 요구했지만 얻지 못하고 있다.미츠이 스미토모은과 미츠비시 UFJ은, 미즈호은의 홍보 담당자는 개별의 거래에 대해서는 코멘트를 가까이 둔다고 했다.이토츄의 홍보 담당자는 「정해진 사실은 아무것도 없다」라고 했다.보도를 받고, 세븐＆아이주는 매매 정지가 되었다.

실현에는 허들

관계자의 1명은, 세븐＆아이가 자회사로부터의 분리를 검토하고 있는 이토오 요카도등의 슈퍼마켓 사업도 포함해 그룹 전체를 매수해, 비상장화 후에 슈퍼마켓 등 비핵심 사업을 매각해, 기업 가치의 향상을 도모한다고 말했다.패밀리 마트를 산하에 가지는 이토츄가 MBO에 참가하는 것으로, 상승효과를 전망할 수 있다.

단지 관계자에 의하면, 매수 자금이 거액에 오르는 것부터, 실현을 향한 허들도 높다.쿠쉬 타르가 제안을 철회했을 경우는, MBO에 이르지 않을 가능성도 있다.

세븐＆아이의 반기 보고서에 의하면, 창업가의 자산관리 단체인 이토 흥업은 필두 주주로 8.16%를 보유한다.브룸바그의 데이터에 의하면, 이토 가출몸의 이토순 아키라 부사장도 개인명으로 0.37%를 가진다.

세븐＆아이는 1920년에 도쿄·아사쿠사에서 개업한 양품점 「양화당」을 원류로 한다.2023년에 죽은 이토 마사토시씨가 양화당을 모체로서 요오카도(현이토오 요카도)를 창업해, 편의점이나 백화점 등 경영의 다각화를 진행시켰다.세븐＆아이는 05년에 주주 회사로서 설립되어 현재에 이른다.