日本が半導体・ディスプレイ核心素材3種に対する韓国輸出規制を強化する経済報復措置を下したのは2019年7月。当時、政府は日本から「素材・部品・装備（素材・部品・装備）自立」を宣言し、大々的な技術開発支援、関連企業育成策を発表した。それから２年が過ぎた、昨年７月、文在寅（ムン・ジェイン）大統領は素材・部品・装備成果報告大会を開き、「日本の奇襲攻撃に対抗して素材・部品・装備自立を成し遂げた」とした。
SKハイニックスのスタッフが半導体生産ラインを点検している。
SKハイニックスのスタッフが半導体生産ラインをチェックしています。/skハイニックス
しかし、４日、本紙が最近４年間、政府貿易統計を分析した結果、昨年日本から輸入した素材・部品・装備は貿易紛争以前の２０１８年よりもむしろ増加したことが分かった。２０１８年の対日本素材・部品・装備収入額は３８１億ドル（４５兆７０００億ウォン）だった。2019年、日本が経済報復措置を断行すると、329億ドルでしばらく殴られた収入額は翌年340億ドルに反騰し、昨年は395億ドルに上がった。
総素材・部品・装備収入額のうち日本が占める割合は2018年18.3%から昨年15.9%に小幅減少した。しかし、ここには昨年の半導体景気が類のない好況を迎え、総素材・部品・装備輸入額が２０１８年に比べて２０％も増加した影響がより大きい。国内素材・装備業界でも「日本企業が韓国や第三国に建てた工場を通じて韓国に輸出する迂回路を選び、「大日本輸入」統計から抜けた錯視効果がある」と指摘する。実際、2019年に日本が「韓国に秘水を差し込んだ」と掲げた半導体核心素材3種への日本依存度は依然として絶対的だ。
韓国半導体ディスプレイ技術学会長のパク・ジェグン漢陽大学教授は「国内素材・部品・装備の技術と企業を育成しなければならないという前提は合っているが、技術強国を相手に短期間に成果を出すというのは事実上不可能な話だ」とし「特定国家を排除する方式ではなく、合作法人と投資誘致など現実的な代案を模索しなければならない」と話した。
◇サムスン半導体も、LGバッテリーも… 日本産素材・装備切れば生産ストップ
-日が掌握した核心技術… 行き方 遠い素材・部品・装備国産化
国内１位のバッテリーメーカーであるＬＧエネルギーソリューションは、液体化学物質であるバッテリーを安定的に包装する核心素材「アルミニウムポーチフィルム」を日本のＤＮＰと昭和電工という２社から輸入している。2019年、日本が半導体・ディスプレイの核心素材3種の韓国輸出規制に乗り出すと、LGもいち早く代替サプライチェーン確保に乗り出した。LGエネルギーソリューションの関係者は、「国内と中国の企業を接触して製品テストも進め、納品を受けようと様々な方面で調べた」と話した。
しかし、ＬＧは依然として世界市場の７０％を過占した２社の日本メーカーの製品を使っている。いくつかのポーチフィルムをテストしてみたが、価格と性能の両方の基準に満たない量産がとても不可能だと判断したのだ。この他にも、二次電池の電極を安定化させる正極・負極バインダー、電解液添加剤、銅箔（銅箔・紙のように薄くした銅）製造設備など、日本に絶対的に依存する製品が依然として多い。李港区自動車研究院研究委員は「国内企業が国産化に乗り出しているが、ノーベル化学賞受賞者を数回排出した日本が核心技術特許を相当数掌握している状況」とした。日本の技術特許を被害しながら素材・部品・装備国産化をするのが言葉ほど容易ではないという話だ。
文は国内素材・部品・装備企業励ましたが…。 - 2020年7月、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が利川SKハイニックス事業場を訪問し、素材・部品・装備技術開発の現状と成果を報告された後、拍手を打っている。 政府は２０１９年７月に「素材・部品・装備独立」を宣言し、各種支援政策を広げたが、昨年日本からの素材・部品・装備収入額はむしろ増加した。 /連合ニュース
文は国内素材・部品・装備企業励ましたが…。- 2020年7月、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が利川SKハイニックス事業場を訪問し、素材・部品・装備技術開発の現状と成果を報告された後、拍手を打っている。政府は２０１９年７月に「素材・部品・装備独立」を宣言し、各種支援政策を広げたが、昨年日本からの素材・部品・装備収入額はむしろ増加した。/連合ニュース
◇政府「海外代替サプライチェーン発掘」… わかりましたら日本メーカー海外工場
2019年の日本の輸出規制品目3種の一つだった「フォトレジスト」は、日本の輸入依存度が2018年の93.2％から昨年79.5％に減った。代替供給網であるベルギーを発掘してフォトレジスト輸入額を10倍以上大きく増やしたからだ。昨年ベルギーの輸入比率は１５．８％を占めた。政府は「日本依存度を減らした成果」と発表した。しかし、これをめぐって日本経済紙日経は「韓国のフォトレジストベルギー輸入分は日本JSRのベルギー工場で製造されたもの」とし「欺瞞的な数値発表」と報道した。製造国だけが変わっただけで、依然として日本メーカーの製品だということだ。
やはり規制対象だった高純度フッ化水素はソルブレイン、イエンエフテクノロジーなど一部国内企業が国産化に成功した。製造技術力を確保して量産までしたが、相変わらず日本の陰で自由ではない。高純度フッ化水素生産のための原料需給から、製造に至るまで、すべての関連企業が日本化学会社と株式を混ぜた合弁会社だからだ。ソルブレインは日本のステラケミパ・マルゼンケミカルと一緒に立てたフックで原料を供給され、イエンエフテクノロジーの高純度フッ化水素製造系列会社であるパムテクノロジーは、日本の森タケミカル（株式32％）などと合わせたものだ。
◇素材だけでなく半導体装備も日依存高く
世界半導体１位企業のサムスン電子も日本装備がなければ、工程に大きな支障が生じる。例えば、超微細工程であるナノ（ｎｍ・１ナノは髪の太さの１０万分の１）単位の半導体工程を進めるために不可欠な極紫外線（ＥＵＶ）検査装置は、日本のレーザーテックが世界で唯一生産する。レーザーテックの最大輸出国も韓国だ。この他にも、東京エレクトロン、エバラ製作所など半導体特殊工程に必要な機器を専門的に生産する日本企業が多い。半導体業界関係者は「サムスン電子担当者と半導体機器サプライチェーンリスクについて話したが、「日本装備企業で１００％独立は現在では不可能」という答えが戻ってきた」と話した。
対外経済政策研究員調査によると、半導体用レーザー切断機は最近2年連続で日本から100%輸入し、フォトレジスト塗布・現像機、半導体ウェーハエッチングなどのための噴射器、ウェーハを個別チップに切断する機器とも日本の輸入割合この９０％を超える。チョ.ン・ヒョンゴン対外経済政策研究院選任研究委員は「2020年に半導体製造装置の輸入品目を全数調査した結果、日本の輸入依存度が70%を超える品目が22個だった」とし「日本が装備分野にも輸出規制をかける場合大きな打撃これは避けられない」と述べた。
◇岩中… 日本企業、韓国に工場を建て、「メイドインコリア」で国籍洗濯
日本の素材・部品・装備企業は最近、韓国に直接工場を建てるか、韓国企業と合弁会社を作って設備を持ち込む方法で投資を拡大している。韓日両国外交関係の悪化によるリスクを回避する一種のバイパス戦略であるわけだ。このように生産される素材・部品・装備は「メイドインコリア」に分類されるうえ、原料を取り込んで韓国で加工する方式なら日本政府の規制からも自由だからだ。
SKジオセントリック（旧SK総合化学）は昨年12月、日本化学企業徳山社と合弁法人を設立し、1200億ウォンをかけて蔚山に工場を建設すると発表した。同工場は2024年から半導体ウエハ洗浄素材として使われる高純度溶剤を年間3万tずつ生産する計画だ。日本代表化学会社である住友化学は昨年９月、韓国に１００億円（１０４０億ウォン）以上を投資してフォトレジスト製造工場を新設することにした。これまで住友化学は大阪生産分を韓国に輸出したが、今後は日本から原料を取り込んで韓国工場で製造して出荷する方針だ。
日本の半導体素材・装備江蘇企業は日本の輸出規制はるかに以前からもサムスン電子・SKハイニックスなどグローバルトップ半導体メーカーがある韓国に工場を建てたり投資してきた。ところが、2019年に日本政府の素材・部品・装備輸出規制が日本企業のこのような歩みを加速させている。日本経済産業省傘下のアジア経済研究所によると、２０１１年以降、日本の半導体素材・装備企業が直接投資あるいは合弁法人の形で韓国に工場を建てる事例は、１年平均１件程度だった。ところが、2019年7月以降に発表された日本企業の韓国工場の新・増設件数だけ計5件だった。
代表的に2012年韓国に進出したTOK（東京岡工業）は、核心品目であるフォトレジストが日本政府の輸出規制対象品目に上がると、韓国松島工場を増設してフォトレジストを製造して納品している。韓国法人の年収が１７００億ウォン（２０２０年基準）を超えるほど規模が大きい。日本の素材・部品・装備企業が韓国でもかなりの規模の投資と雇用をしているのだ。
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