중국의 전기 자동차 배터리 기업이 급감 한국·일본에 찬스
2018년 10월 11일 14시 57분중앙 일보
작년 상반기까지 중국 3위의 전기 자동차 배터리 제조 기업이었던 오프티맘나노에나지가 자금난이 되어, 연말까지 생산 라인의 가동을 중단하기로 했다.사진은 오프티맘나노에나지의 배터리 제조 공장.(사진=홈 페이지의 capther-)
중국 정부의 지원을 키에 시장쉐어를 큰폭으로 늘려 온 중국 전기 자동차 배터리 기업이 「부메랑」을 받고 있다.외상판매 채권등을 담보로 자금을 빌리고 생산 설비를 늘렸지만, 지금은 제품이 남을 정도로 되었기 때문이다.
작년 상반기의 중국 시장쉐어(6.5%)가 삼성 SDI(6.4%)과 거의 같았던 중국의 오프티맘나노에나지는 7월부터 배터리 생산 라인의 가동을 중단하고 있다.낭 진 일 론 뉴 에너지(작년 상반기 쉐어 2.2%)는 경영난으로 생산 설비를 압류되었다.중국의 중소형 배터리 회사의 파산·폐업도 잇따르고 있다.중국 자동차 기술 연구 센터에 의하면, 금년, 중국 전기 자동차 배터리 기업의 약 30%가 폐업했다.
대한 무역 투자 진흥 공사(KOTRA) 중국 지역 본부 난징 무역관의 김·스미 조사 분석관은 「중국의 100남짓의 상장 배터리 기업 중 반(52사)이 순손실을 냈다」라고 해 「2020 년 전후에 전체의 90%가 위기를 맞이할 것이다」라고 예상했다.
이것은 중국 정부가 스스로 부른 측면이 있다.생산과잉에 빠진 기업은 거의 중국 정부의 보조금을 받아 무리하게 생산 시설을 확장해 왔다.중국 정부는 작년 3월, 2020년까지 전기 자동차 배터리 생산 능력을 확장한다고 하는 내용의 「배터리 산업 촉진안」을 발표했다.그 후, CATL나 BYD 등 중국의 배터리 상위 10사는 불과 1년간에 생산 능력을 46.8%도 늘렸다(99.5Gwh→146.1 Gwh).
동시에, 기술력으로 웃도는 한국·일본산 배터리를 탑재한 전기 자동차는 보조금 지급 대상으로부터 제외하는 방식으로 자국 기업을 보호했다.중국의 전기 자동차 가격 중 보조금이 차지하는 비율은 반 정도다.보조금을 받을 수 없는 전기 자동차는 소비자가격이 너무 높아져, 사실상, 중국에서 가격 경쟁력을 잃는다.
이러한 상황속, 중국 정부는 2월, 전기 자동차 보조금 정책을 변경했다.1회의 충전으로 주행거리 150킬로 미만의 전기 자동차는 보조금을 지급하지 않고, 주행거리 400킬로 이상의 고성능 전기 자동차에의 보조금(5만원, 약 82만엔)은 확대한다.
이것은 기술력이 부족하는 중견·중소 배터리 기업이 시장에서 도태 되는 계기가 되었다.실제, 오프티맘나노에나지나 낭 진 인 론 뉴 에너지 등 유동성 위기를 맞이하고 있는 기업은 상대적으로 에너지 밀도가 낮은 제품(인산철리튬 배터리)의 출하량이 많았다.
한편, 기술력을 확보한 대기업은 쉐어가 큰폭으로 증가했다.실제, 중국 배터리 상위 2사(CATL, BYD)는 중국내의 전기 자동차용 리튬 이온 밧데리-시장쉐어를 1년간에 20%도 높였다(44%64%, 상반기 출하량 기준).배터리 시장 조사 회사 SNE 리서치에 의하면, 금년, 6사의 중국 기업은 모두 시장쉐어가 증가했다(33.4%44.5%, 1-8월 기준).
한국산 배터리 기업은 반사 이익을 기대하고 있다.정부 보조금 요건을 채우려면 중국 전기 자동차 기업이 고밀도 배터리의 사용량을 늘릴 수 밖에 없기 때문이다.고밀도 배터리를 충분히 제공할 수 있는 중국 기업은 한정되어 있다.결국, LG화학·삼성 SDI·SK이노베이션(innovation) 등 한국산과 일본(파나소닉·PEVE) 산의 배터리를 많이 사용할 수 밖에 없다.
또, 중국 정부는 2020년에 전기 자동차에 대한 보조금을 폐지하기로 했다.이 시기가 되면 세계 최대의 전기 자동차 배터리 시장의 중국에서 한국 기업도 중국 기업과 공정한 경쟁이 가능하다.상교도리상자원부가 10일에 개최한 국내 최대 배터리 전시회 「인터 배터리 2018」으로 손·미카엘·삼성 SDI 전략 마케팅 팀장(전무)은 「중국 배터리 시장은 여전히 성장성이 높기 때문에, 기술력을 갖추면 찬스를 잡을 수 있을 것이다」라고 말했다.
한국 기업은 시기를 기다리면서 경쟁력을 강화하고 있다.LG화학은 동남아시아 시장에 주목해 베트남 자동차 기업(빈파스트)과 사업 협력 이해 각서를 체결해, 삼성 SDI는 영재규어 랜드로버의 차세대 전기 자동차에 배터리를 단독 공급하는 계약을 맺었다.SK이노베이션(innovation)는 헝가리·상주에 배터리 공장을 신설중이다.
현대차증권의 캔·돈진 연구원은 「기술의 차이를 유지하면서 기다리고 있으면 한국 배터리 기업의 시장쉐어는 근처 반등 해, 수익성도 크게 개선할 것이다」라고 예상했다.
