한국 배터리가 세계 1위?　중국에는 소재, 일본에는 품질로 밀린다

(c) 중앙 일보/중앙 일보 일본어판2021.05.18 08:26 1 SK이노베이션(innovation)의 전기 자동차용 배터리 셀　［사진　SK이노베이션(innovation)］ ◇코어 테크닉이 미래다(2) 배터리

10년, 20년 후에는 미국의 GM社, 독일의 폭스바겐, 일본의

혼다 등 유명한 세계의 자동차 메이커는 내연기관차를 생산하지 않게 된다.2035~2040년즈음에는 1억대 전후의 세계의 신차시장도 전기 자동차로 넘친다고 보여지지만, 그 시장을 차지하기 위해서 한일중은 몇년전부터 격렬한 전기 자동차용 배터리 패권 전쟁을 전개해 왔다.한일중 배터리 경쟁으로 순조롭게 걸어 온 한국제 배터리이지만, 1-3월기에 들어가 돌연 적신호가 켜졌다.시장쉐어가 중국에 큰 차이로 역전되었기 때문이다.쉐어만이 문제는 아니다.작년 세계 쉐어 1위였던 한국의 배터리 메이커 3사의 실적을 종합 해 보면, 매상은 22조원이지만 영업이익은 3500억원의 적자가 되었다.

1위라고 생각한 한국제 배터리에 뭐가 일어나고 있는 것일까.중앙 일보는 17일에 전자 기술 연구원, 산업 연구원, 자동차 연구원, SNE 리서치, 전자 산업 협회와 학계 전문가등 10명과 함께 한국제 배터리의 경쟁력을 분석했다.배터리의 코어 테크닉(핵심 기술)을 기초, 소재, 제조능력, 품질, 가격 경쟁력의 5개로 나누어 한국과 중국, 일본, 미국, 유럽연합(EU)의 경쟁력을 5점 만점으로 측정했다.그 결과,한국은 소재와 가격으로는 중국에 늦어를 취해, 기초와 품질에서는 일본에 밀리고 있었다.한국이 일중부터 리드하고 있는 것은 제조능력(제품화)이 유일했다.한국제 배터리에 대한 SWOT 분석(강점, 약점, 기회, 위협)으로 전문가등이 가장 큰 위협 요인으로 들었던 것도 중국제 소재에 대한 과도하게 높은 의존도였다.

한국제 배터리가 연초에 중국에 추월해졌던 것도, 중국이 소재 경쟁력으로 뛰어나 중국의 전기 자동차 시장이 커져 중국제 배터리가 가격 경쟁력을 확보했기 때문에라고 분석된다.예를 들면 배터리로 정극재는 원가의 40%이상을 차지할 정도의 핵심 소재다.전력을 저장하는 역할을 해, 각형이나 파우치 등 배터리의 형태와 성능까지 좌우한다.이러한 정극재는 니켈, 망간, 수산화 리튬등을 혼합해 만들지만, 원료는 대부분이 중국산이다.

한국의 선구체(정극재의 전단층의 물질) 기업 에코 프로 BM의 쿠·우소크 대표는 「선구체를 중국으로부터 수입해 가공하면, 정극재 1킬로그램을 만드는데 중국이 14 달러, 한국이 6 달러를 가지고 간다」라고 이야기했다.에너지 경제 연구원에 의하면 정극재나 선구체로 중국산이 차지하는 비율은 90%, 수산화 리치우타 `€‚후 중국 의존도는 80%이상이다.배터리 업계 관계자는 「한국제 배터리는 최고라고 하지만, 밸류 체인으로 중국의 소재 의존도는 매우 높다.내용이 없는 세계 1위였던 모습」이라고 고백했다.

◇「정극재 1킬로그램 만들면 중국이 14 달러, 한국이 6 달러 가지고 간다」

SNE 리서치에 의하면, 한국의 정극재 소재의 세계 쉐어는 2020년 기준으로 20.2%는 중국의 3분의 1 수준이었다.또, (남)음극재는 8.7%, 분리막은 11.9%, 전기분해액은 8.1%로 일중의 쉐어를 크게 밑돌았다.

한양(하날) 대학 에너지 공학과의 손·양크 교수는 「지금까지 한국제 배터리는 일본에 빠르게 따라잡는 파스트포로워 전략을 사용하고 있었다.최근 제조능력의 면에서는 일본에 따라 잡았지만, 기본 기술은 아직 일본에 이르지 않는다」라고 이야기했다.전기 자동차 시대에 대비하는 정부의 의지나 정책도 부족하면 전문가는 입을 모은다.중국은 2035년까지 전기 자동차 등 신 에너지 자동차의 판매 비율을 50%까지 확대할 방침이다.2030년부터 내연기관차판매의 전면 금지를 선언한 독일이나 영국에서(보다)는 늦지만 , 중국은 전기 자동차 보급을 향해 자국의 전기 자동차와 배터리 메이커에 막대한 정책 보조금을 투자하고 있다.미 테스라가 안색을 살피는 만큼 중국은 최대의 전기 자동차 시장으로 부상하고 있어, 금년중국의 배터리 메이커가 약진한 배경이다.

한일중 3개국이 각축전을 실시하고 있는 배터리 전쟁은, 미국에서 바이덴 정권이 발족해, 유럽의 자동차 메이커가 배터리 내재화를 선언해 새로운 국면을 맞이하고 있다.바이덴 대통령은 3월에 배터리, 반도체 팁, 희토류 원소, 의약품의 4 대핵심 품목의 서플라이 체인(supply-chain)를 자국 제품 중심으로 재설계하는 대통령령에 서명했다.그 후 SK이노베이션(innovation)과 LG에너지 솔루션 등 한국 기업에도 미국 공장에의 투자를 재촉하고 있다.유럽의 폭스바겐과 같은 자전`차메이커는 배터리 내재화 계획을 연달아 발표하고 있다.전기 자동차 제조원가의 약 40%를 차지하는 배터리를 배터리 메이커에 의존하지 않고 독자적으로 기술을 개발해 전기 자동차에 탑재하는 것이다.실제로 폭스바겐은 배터리 신생 기업의 노스 볼트 등에 투자하는 방식으로 유럽 6 지역에 배터리 생산 기지를 구축할 방침이다.

미국과 유럽의 자동차 메이커까지 배터리 경쟁에 참가하는 가운데 중국과 일본은 한층 더 리드할 준비를 하고 있다.미 화학회(ACS)의 학회잡지 「에네르기레타즈」의 편집자이기도 한 손 교수는, 「연구 인재 등 기초면도 최근 중국의 과학자로 뛰어난 논문을 발표한 사례가 많다.2년전에 만난 CATL 연구소의 대들보 성도 소장은 「이전에는 한국의 배터리 기술을 배우려고 했지만, 지금은 우리가 좋다고 생각한다」라고 이야기하고 있었다」라고 말했다.중앙 대학 융합 공학부의 윤·손 분 교수는 「한국이 제조 공정과 규모에 힘을 쓰는 동안에 중국은 브레이드 타입(얇은 셀로 구성된 배터리 팩), 모쥬르레스, 팍크레스등의 기술 혁신을 완수했다」라고 이야기했다.일본은 현재 리튬 이온 밧데리-보다 성능과 안전성이 뛰어난 차세대전고체 전지의 개발에 주력 하고 있다.전고체 전지의 특허 100건을 가지는 토요타는, 「리튬 이온 밧데리-는 한계가 있다.2025년부터 전고체 전지를 탑재한 전기 자동차를 양산한다」라고 호언 장담 하고 있다.

한국 전자 산업 협회의 조~·슨남 부회장은 「중국의 규모 확대에 대항하려면 정부와 기업이 액을 맞대어 배터리 도로지도를 만들지 않으면 안 된다.한국의 강점인 제조능력으로 초격차를 유지해, 차세대 기술에 대한 선행 투자가 필요하다」라고 지적했다.