반도체·車·LCD "없어서 못판다"
한국 대표제품에 주문 폭주…공장 풀가동해도 물량 못맞춰애플·MS 등서 반도체 입도선매
"가동률은 의미가 없습니다. 공장을 풀가동해도 주문물량을 맞추기 어렵습니다." (삼성전자 관계자)
"주중 잔업에 특근까지 계속되고 있지만 대기고객이 많아 일부 차종을 주문한 고객은 보름 이상 기다려야 합니다." (현대차 관계자)
국내 액정표시장치(LCD) 업계는 최근 고객들의 주문물량 중 80%만을 공급하고 있다. 공장을 풀가동해도 요구물량을 모두 납품할 수 없기 때문이다.
LCD시장 상황이 이렇다 보니 요즘 TV 구매고객은 주문 후 1주일 이상 기다려야 제품을 받을 수 있다. 자동차도 사정은 비슷하다. 현대차 울산5공장은 거의 풀가동되고 있지만 투싼ix를 계약한 고개들은 적어도 2주일을 기다려야 하는 형편이다.
반도체ㆍ자동차ㆍLCD 등 대한민국 대표제품의 생산공장이 쉴 새 없이 돌아가고 있다.
15일 업계에 따르면 전자업체들은 100% 가동률이 수개월째 계속되고 있고 자동차 업계 역시 현대차와 르노삼성의 경우 지난 3월 가동률이 100% 안팎에 달했다.
내수는 물론 수출주문도 급증하면서 공급물량을 끌어올리기 위해 공장 가동률이 극대화됐다는 게 업체 관계자들의 설명이다.
공급부족이 가장 심각한 곳은 LCD 업계. TV패널은 물론 모니터ㆍ노트북용 등 전품목에서 "쇼티지(shortageㆍ공급부족)" 현상이 일어나고 있다. 삼성전자와 LG디스플레이 모두 비슷한 사정을 호소하고 있다.
삼성전자의 한 관계자는 "풀가동을 넘어 월별 가동률 자체가 의미가 없을 정도"라며 "굳이 가동률을 따지면 올 들어 100% 이상의 가동률 행진이 지속되고 있다"고 말했다. LG디스플레이의 한 관계자는 "예를 들어 A회사가 패널 100개를 주문하면 실제로 줄 수 있는 물량은 80개밖에 안 된다"고 설명했다.
반도체도 마찬가지다. 삼성전자와 하이닉스가 대만ㆍ일본 등의 경쟁업체보다 기술력이 월등히 앞서 애플ㆍMS 등 주요 거래처에서 "한국산 반도체"를 입도선매, 주문물량을 맞추지 못하는 형편이다. 권오철 하이닉스 사장은 "할 수 있는 데까지 풀가동하고 있다"며 "이렇게 해도 고객이 10개를 주문하면 6개밖에 공급하지 못한다"고 전했다.
삼성전자 관계자는 "특히 DDR3의 경우 수요가 크게 늘어난 데 비해 공급물량은 매우 부족하다"며 "최소 상반기까지는 이 같은 초과수요 현상이 지속될 것 같다"고 말했다.
TV생산공장도 풀가동 자체가 의미가 없기는 마찬가지다. 삼성과 LG전자가 글로벌 TV시장 1위와 2위를 유지하는 가운데 내수뿐 아니라 글로벌에서 TV 주문이 쇄도하고 있다.
결국 밀려드는 주문에 패널 부족까지 겹치면서 공장을 아무리 돌려도 고객의 요구를 충족시키지 못하고 있다. LG전자의 한 관계자는 "국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 고객이 TV를 주문하면 도착하기 전까지 최소 1주일 이상 소요된다"며 "TV 주문과 동시에 물품을 수령하는 것은 꿈도 못 꾼다"고 강조했다.
자동차 업계도 공장 가동률이 100%에 육박할 정도로 생산량 증대에 안간힘을 쓰고 있다. 국내 완성차 업체들의 3월 공장 가동률(쌍용차 제외 4개사)은 92.9%에 달했다. 지난해 3월의 60.2%보다 무려 32% 이상 상승했다.
현대차의 경우 99.6%로 사실상 풀가동되고 있으며 르노삼성은 102.1%로 생산인력의 추가 투입이나 라인 증설이 필요한 상황이다. 기아차는 3월 88%의 공장가동률을 보였지만 포르테와 포르테쿱을 생산하는 화성2공장과 K7ㆍK5를 생산하는 화성3공장의 가동률은 각각 99%, 98%에 달했다.
현대차는 최근 가장 인기가 많은 투싼ix를 생산하는 울산5공장의 경우 주중 주야 각 2시간씩의 잔업에 주말 특근까지 해가며 라인을 돌리고 있지만 고객이 계약 즉시 차를 받기는 힘들다. 울산공장 관계자는 "투싼ix의 경우 적어도 2주 이상은 기다려야 출고가 가능하다"고 전했다.
공장이 하나뿐인 르노삼성은 주문물량 소화가 더욱 힘든 형편이다. 회사 관계자는 "뉴 SM5 계약고객은 2개월 이상 기다려야 차를 받을 수 있다"고 말했다.
지식경제부에 따르면 3월 자동차 내수 판매량은 전년동월 대비 30.5% 늘었고 완성차 5개사의 수출은 47.5%나 증가했다. 내수는 경기회복과 신차의 인기가, 수출은 미국 및 서유럽 시장 회복이 판매량 증대를 견인했다.
자동차 업계는 앞으로도 이 같은 추세가 계속돼 당분간 공장 풀가동이 지속될 것으로 전망했다. 그러나 라인 증설 등 생산량 증대를 위한 대책마련에는 신중한 입장을 보이고 있다. 업계의 한 관계자는 "단기적으로 올 상반기까지는 내수 및 수출 판매량 상승세가 지속될 것으로 전망한다"며 "하지만 설비증설에는 대규모 투자가 필요하기 때문에 혼류생산 확대나 시간당 생산대수 조절 등으로 생산량을 늘릴 것"이라고 설명했다.
반도체 호황 불구, 대만 반도체업체 1분기 적자전환
"기술격차 벌어져 생산설비 늘려도 2강 구도 못 깬다"
세계 반도체 시장이 호황기에 접어들면서 반도체 기업간 명암이 크게 엇갈리고 있다. 과거에는 대부분 업체들의 실적이 호황, 불황에 따라 같은 패턴으로 출렁거렸다.
그러나 최근에는 삼성전자와 하이닉스반도체가 사상최대 실적을 내며 호황기 수혜를 톡톡히 입고 있는 반면 경쟁사인 대만의 대표적인 반도체 업체들은 오히려 적자로 돌아서는 등 격차가 크게 벌어지고 있다.
반도체 기술력 차이에서 비롯된 현상으로, 최근 2년간의 `치킨게임`에서 승기를 굳힌 삼성전자(005930)와 하이닉스(000660)가 "승자 독식 체제" 굳히기에 들어갔다는 분석이 나오고 있다.
◇ "대만업체 적자 소식에 깜짝 놀랐다"
16일 업계에 따르면 대만 반도체 회사인 난야는 올해 1분기 12억3300만 대만달러(한화 약 436억원)의 영업 손실을 기록했다. 또 같은 대만 업체인 이노테라도 12억1900만대만달러(한화 약 431억원)의 적자를 낸 것으로 집계됐다.
지난 2009년 4분기에 난야와 이노테라는 각각 1억8700만 대만달러(한화 약 66억원), 8억100만 대만달러(한화 약 284억원)의 흑자를 기록했으나 1분기만에 적자로 돌아선 것이다.
두 업체는 1분기 영업이익률에 있어서도 각각 -9%, -11%를 기록, 반도체 호황기임에도 불구하고 오히려 마이너스 성장을 보였다.
이는 삼성전자가 올해 1분기 반도체 부문에서 2조1000억원 가량, 하이닉스가 8000억원 안팎의 영업이익을 낼 것으로 예상하고 있는 것과 비교하면 경쟁사라고 부르기에도 민망한 수준이다.
업계에서는 대만 업체들의 실적을 "어닝 쇼크"로 받아들이고 있다.
키움증권 김성인 팀장은 "대만 업체의 적자 소식에 깜짝 놀랐다"면서 "우리 업체들과의 실적 차이는 어느 정도 예상했지만 이 정도일 줄 몰랐다"고 말했다.
◇ "삼성전자 하이닉스 기술력, 해외업체보다 1년 6개월 이상 앞서"
업계에서는 대만 업체들의 호황속 적자 원인을 전적으로 "기술력"에서 찾고 있다.
2006년 이후 2년여간 지속된 불황속에서도 한국 업체들은 지속적인 기술 개발에 나섰으나 외국 경쟁사들은 "치킨게임"의 회오리에 휘말려 적극적인 대응에 나서지 못했던 것.
과거 독일 반도체 회사인 키문다 계열이었던 난야와 이노테라의 경우 키문다의 파산으로 기술제휴선을 마이크론으로 바꿨지만 공정기술 이전에 실패하면서 적자를 낸 것으로 보인다.
김 팀장은 "기술력 차이 말고는 적자가 날 이유가 하나도 없다"며 "지난해 3분기부터 마이크론으로부터 공정기술을 이전받았지만 원활하지 못했던 것"이라고 말했다.
이는 마이크론 역시 공정기술력이 예상보다 뒤쳐져 있다는 것을 의미한다.
푸르덴셜투자증권 박현 차장은 "삼성전자와 하이닉스가 보유한 D램 반도체 기술력이 대만 업체들에게는 1년 6개월, 또다른 경쟁사인 일본 엘피다나 미국 마이크론에 비해 1년 이상 앞서 있는 것으로 보인다"면서 "다른 경쟁업체들이 생산설비를 늘린다고 해도 그 차이를 메우기는 어렵다"고 말했다.
◇ "3년만의 풍년, 열매는 삼성전자와 하이닉스가 거둘 것"
삼성전자와 하이닉스의 1분기 영업이익 규모는 미국 반도체 회사인 마이크론의 1분기(자사기준회계연도, 09. 12.4~10. 3. 4) 영업이익인 4603억원을 훨씬 웃돌고 있다.
더욱이 올해 1분기 사상 최대의 실적을 냈던 삼성전자는 D램 가격의 강세로 인해 반도체 부문에서 4월 한달에만 1조원 가량의 영업이익을 낼 것으로 업계에서는 추정하고 있다.
올 한해 영업이익도 반도체 부문에서만 10조원에 육박할 것이라는 게 업계의 전망이다.
하이닉스 역시 올해 3조4000억원 가량의 연간 영업이익을 낼 것으로 예상되는데, 업계에서는 이마저도 상향 조정해야 할 것으로 보고 있다.
특히 3년만에 찾아온 반도체 호황기가 앞으로 2012년까지 지속될 것이라는 견해가 우세한 가운데 삼성전자와 하이닉스를 중심으로 한 반도체 업계의 "빈익빈 부익부" 현상은 심화될 것으로 전망된다.
하이닉스 관계자는 "일부에서는 일본과 대만업체의 반격이 만만치 않을 것이라는 분석이 있지만 이미 벌어진 기술력 차이로 인해 2강 구도 체제는 더욱 굳어질 것"이라며 "만일 시장의 약세가 온다 해도 경쟁력이 취약한 업체들부터 타격을 받기 때문에 국내 업체들에게는 오히려 유리하다"고 말했다.
너등 따위는 감히 한국의 상대가 되지 못합니다... ^-^