記事入力2014-07-18 03:31 | 最終修正2014-07-18 03:58
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0003122292
現代グループが現代ロジスティクス経営権を日系私募ファンドであるオリックスに売却した。
液化天然ガス（LNG）専用線事業に次ぐ大規模な事業売却で、財務構造改善のための現代グループの自助努力が仕上げの局面に入るようになった。現代グループは、玄貞恩会長が保有株式の12.04％をはじめ、現代商船（47.67％）現代のグローバル（24.36％）、現代証券（3.34％）などの特殊関係人の持分を合計した88.8％をオリックスに6000億ウォンで売却する株式の売却契約を締結したと17日発表した。
現代グループとオリックスが共同で現代的なロジスティクスを支配する特別目的法人（SPC）を設立する予定である。SPCの資本金は約3400億ウォンだ。持分約70％（2400億ウォン）は、オリックスが出資し、残りの30％（1000億ウォン）は、現代商船が現代ロジスティクスの株式を現物出資する形で満たす。
今回の取引は、2012年に近代的なロジスティックスが現代ユエンアイなど発行した300億ウォン規模の新株引受権（ワラント）は181万8000株をSPCが持つ内容も含まれた。現代グループはオリックスで幼稚な資金を活用して、ガバナンスを改善する計画だ。現会長と現代のグローバルは、現代ロジスティクスの株式を売却したお金で、現代ロジスティクスが保有している現代エレベーターの株式19.9％を取得する予定である。この場合、現会長 つながる循環出資リングで現代的なロジスティックスが抜けることができる。現代グループは昨年12月、3兆3000億ウォン規模の先制字句案を発表した後、7ヶ月間の液化天然ガス（LNG）専用線事業部の売却と現代ロジスティクスの売却などを通じて、計画の80％以上を達成したと発表した。
汎現代家、現代証券買収の事実上の不参加
記事入力2014-07-20 10:05
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=016&aid=0000505854
現代車グループと現代重工業グループなど汎現代家が現代証券の買収戦に参加しなかった。来る21日から現代証券の実写が開始され、18日までに汎現代家の予備の入札書を出したところは一つもないことが分かった。これまで噂だけがはびこっていた汎現代家の現代証券買収説は、文字通り「説」のみとどまるとみられる。
20日、業界と債権団によると、日系オリックス、プライベート·エクイティ者ベージュ·パートナーズ、パイストリートなど3ヶ所が現代証券引数のための予備の入札書を提出した状態だ。債権団は21日から現代証券デューデリジェンスを開始する。
債権団は現代証券、現代の資産運用、現代の貯蓄銀行など、現代グループが売りに出した金融3社の売却のため、5月に予備入札を実施し、オリックスの3社この入札の意向を明らかにした。しかし、債権者は、買収候補を増やすために追加の入札の意向を受けてきた。このような方針は、現代自動車グループや現代重工業グループが現代の証券引受に参加すること、市場の期待を育てた。両方のグループ会社として、HMC投資証券のハイ投資証券をそれぞれ置いており、現代証券の買収により、相乗効果が期待できるというのが理由だった。また、現代証券が故鄭周永名誉会長が作った会社で、現代グループの正統性を持っているという象徴性は、これらの見通しを裏付けた。
しかし、18日までに汎現代家のどこにも予備の入札書を提出せず、このような期待は不発で終わる雰囲気だ。もちろん最初から可能性がないわけではない。債権団は、かつて実写は進みますが、追加入札のドアを開けておくという方針だ。現代証券の実写は21日から4週間実施され本入札は、来月末に行われる予定だ。売却プロセスは予定通り進めば、8月ごろに現代証券の新所有者が決定される。
現代証券のパッケージが売却されると、現代グループは3兆3000億ウォン規模の字句提案をほとんど移行することになる。現代グループは17日まで、現代ロジスティクス株式の売却で計6000億ウォンの現金を確保し、これに先立ち、LNG輸送事業部門の売却、新韓ㆍ KB金融持株など保有株式の売却、外資誘致などを通じて、6ヶ月間、約2兆7000億ウォンを用意する計画の80％以上を達成した状態だ。
